美股IPO速递|共享租车独角兽Turo递表

华盛通资讯，上周另类资管巨头TPG（TPG）登陆纳斯达克，搅动市场，首日开涨超12%，收盘涨幅达15.25%，最新市值超100亿美元。

接下来，美股新股市场上还有不少重磅新股值得关注。發仔选出了3家近期向SEC递交/更新IPO申请的公司，一起来看看吧：

01

数据分析巨头Qlik官宣注册IPO申请！6年后重返资本市场

上周四（1月6日），数据分析巨头Qlik宣布已秘密向SEC提交了一份拟进行IPO的注册草案，但关于拟议IPO的股票数量和价格仍尚未确定。

Qlik是一家于1993年在瑞典隆德创立的商业智能BI工具提供商，向打中提供Qlik Sense和Qlik View等可视化工具，与Tableau等同为业界知名的BI工具。

来源：网络

Qlik曾经于2010年在纳斯达克上市，股票代码Qlik，后续在2016年被私募股权公司Thoma Bravo以近30亿美元的价格收购。Thoma Bravo主要投资应用基础设施软件和技术支持服务，现阶段管理超过160亿美元的资产，2021年有6家公司上市，包括SailPoint（SAIL）、SolarWind（SWI）、Dynatrace （DT）、Instructure（INST）、N-Able（NABL）和MeridianLink（MLNK）。

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图片来源：Qlik官网

据报道，Qlik近期已完成从出售软件许可到SaaS的商业模式的转变。这或许是Qlik选择现在重返资本市场的原因之一。

02

共享租车鼻祖Turo递表，奔驰母公司戴姆勒注资

当地时间本周一（1月10日），全球领先的汽车共享公司Turo向SEC递交IPO申请，股票代码“”TURO，拟纽交所上市，尚未披露募资详情。市场预计其或募资3亿美元。摩根士丹利和摩根大通担任此次交易的主承销商。

Turo成立于2009年，是一家位于美国旧金山的美国点对点汽车共享公司。车主可以通过其平台实现车辆出租，租车者可以在这里预订任何能够满足其需求的汽车，但平台本身不用有任何车辆。

数据显示，截至2021年9月30日，Turo平台有来自世界各地的85，000多名活跃车主和130万用户参与。

IPO之前，Turo已经完成了E+轮融资，在2019年获得InterActiveCorp的2.5亿美元投资后，估值超过10亿美元晋身独角兽。其它投资人中可见奔驰母公司戴姆勒、韩国财阀巨头SK Holdings等。

财务表现方面，2021年前9个月，Turo营收为3.3亿美元，上年同期为1.08亿美元；运营利润为4652万美元，上年同期的运营亏损为4564万美元；净亏损为1.29亿美元，上年同期为5173万美元。

03

全美最大床垫连锁零售商Mattress Firm冲刺纽交所

当地时间上周五（1月7日），全美最大床垫公司Mattress Firm Group递交美股IPO申请，计划以股票代码“MFRM”在纽交所挂牌上市。高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人。

图片来源：TPG招股书

Mattress Firm创立于1986年，以零售床垫收入口径统计，该公司是美国最大的全渠道床垫专业零售商。与上文中的Qlik相似，Mattress Firm同样是曾在纳斯达克上市后被收购，此次重返资本市场，

据悉，截至2021年9月28日，Mattress Firm拥有2353家零售店和73个配送中心。据公司披露，截至2020年底，其市场份额约为20%。

财务表现方面，在2019财年至2021财年之间，Mattress Firm实现收入复合增长21.8%，调整后的EBITDA增长108.9%。净利润方面，在2020年财年扭亏为盈后，2021财年再度亏损。

图片来源：Mattress Firm招股书

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责任编辑：李园