德银：维持华润置地买入评级 目标价调高15%至42港元
新浪港股2022-01-25 12:04:230阅
德银发布研究报告称，维持华润置地（01109）“买入”评级，目标价由36.5港元调高15%至42港元，鉴于房价下跌而地价相对坚挺，再下调2022-23财年的物业发展毛利率预测2至3个百分点，并预计期间将保持稳定在20%，虽然存在进一步的毛利率压力的可能性，但其应比同行可能面临的压力要温和，毛利率不太可能大幅低于20%。
报告中称，华润置地利用市场低迷的时机在2021年补充土地储备，为2022年之后提高市场份额和销售铺路，预计目前杠杆率较低的国企，如华润置地等未来将有更多收购机会。
责任编辑：李双双
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