2021年国内SUV市场：增速放缓，多元竞争取代神车独大

导读：随着国内车市总量的下滑，存量时代下，车企之间的竞争已经不再拘泥于单个细分市场。在市场的淘汰赛尚未结束之前，差异化竞争态势，或将决定未来SUV市场的走向。

（文/张家栋 编辑/娄兵）2021年疫情、缺芯等“黑天鹅”事件的突发，以及新能源市场的爆发，为国内车市带来了巨变。

从销量数据来看，SUV结束了近年对于中国车市的统治态势，尽管全年922.1万辆的总销量依旧带来了3%的同比增长，不过市场品类的引领者，最终还是交还给了984.5万辆，同比增长6.4%的轿车。

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细分市场方面，2021年在SUV品类中占比最大的A级SUV市场的同比下滑成为致使SUV市场下滑的最主要因素。全年A级SUV市场共售出561.8万辆，同比下滑2.6%，市场占比达到27.9%。而A0级SUV同样以142.7万辆，5%的同比下跌“拖了后腿”。

不同于轿车品类拥有A00级新能源市场的全新增量市场。SUV市场的主要增量源于B级SUV市场的出色表现，全年共售出200.4万辆，同比增长26.1%，市场份额上升至9.9%，一跃成为SUV品类的第二大细分市场。

造成SUV市场突变的主要原因在于，尽管整体市场相较2020年有所上升，但在消费需求无法被产能满足时，国内车市依旧处于2018年以来的存量阶段。马太效应下的常态化竞争并未出现本质性的转变，致使身处市场末端的SUV车型表现愈发无力。

值得注意的是，在主流价格区间的SUV产品中，车身尺寸已经不再是影响消费者的唯一因素。虽然在销量排行榜前列，A级SUV依旧占据着大量席位，但一线集团的下滑与二线梯队的全面开花，都展现出存量市场下产品差异化对于市场的重要激励作用。

马太效应加剧

对于整体市场而言，SUV市场马太效应仍在加剧。从全年销量来看，总销量在3万辆以上（月均销量超过2500辆）的车型共计72款，其中共28款出现同比下滑，平均跌幅为24%。低于该销量数值的车型共100款，其中58款出现同比下滑，平均跌幅为47%。

纵然从2018年开始的车市下滑，已经帮助车市淘汰了众多中国市场10年黄金发展期所诞生的低产品力SUV车型，但从目前的市场在售车型来看，SUV市场的拖尾现象依旧十分严重。除去十余款年内上市车型，月销不足2500辆的SUV产品中，有近65%都出现了大幅的同比下跌。

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其中，诸如风神AX7、风光S560、野马博骏等产品，均表现出车企在SUV市场增量时期研发的不明确性，一味从产品线角度进行细分市场的拓充与进驻，却忽略了市场需求的变化，致使这些产品从诞生至今，在产品力方面变化甚微，最终形成难以在市场红海中立足的局面。

同时，身处末尾的SUV产品，多数缺乏品牌体系力加持，北汽、雪佛兰、一汽吉林、JEEP等品牌自身研发能力不足，成为了其市场销量下滑的罪魁祸首。当SUV市场红利期退却，企业又无法快速用新技术迎接消费者需求变革与市场转型，其现有的产品线与低下的销量，反而将成为这些品牌未来发展的“绊脚石”。

自主份额持续上升

在国别划分层面，自主品牌在淘汰赛下，市场份额提升明显，尽管合资品牌在2021年持续受到缺芯等因素干扰，但一线自主品牌在技术层面与口碑的提升，实则是自主SUV销量快速提升的关键。

通过2019年和2020年两年的市场与品牌沉淀，自主品牌份额从2020年35.7%的谷底，回升至2021年一季度的38.5%。尽管3月份哈弗H6的单月销量被本田CR-V反超，但受制于下半年开始的缺芯影响，合资品牌最终的销量表现并未能延续上半年的势头。

在第三季度缺芯严重影响合资品牌销量时，自主品牌良好的供应链体系不仅为其提供了补足市场的机遇，也为自主品牌的持续产品推新提供了可能。回顾整个2021年，合资品牌在SUV市场仅推出6款新车，而自主品牌则高达18款。

更为重要的是，自主品牌对于SUV市场的多年探索，赋予了头部车企充分的研发经验与消费需求反馈。面对下半年全球车市的严重受挫，以及海外市场对SUV车型的愈发认可，自主SUV在出口端成功打开市场。目前，奇瑞旗下的瑞虎5x；名爵旗下ZS、HS；哈弗旗下H6、H9、领克旗下01等车型，均在海外市场有着不错的认可度。

而合资品牌内部则呈现出此消彼长的态势，数据显示，2021年除美系SUV销量上涨32.8%外，在合资品牌中占比较高的日系SUV与德系SUV均出现了不同程度的同比下滑。

整体而言，合资车企是2021年缺芯与疫情的最直接受害者，从12月销量不难看出，德系与日系的下滑仍未得到明显缓解。而且，截至目前，除丰田表示从12月开始将逐步提升产能外，合资品牌普遍对2022年的缺芯状况继续持以悲观态度，这也意味着包括大众、本田等在内的主流合资车企仍将陷入长期销量不振的状况。

相较之下，拥有更加充足芯片供应的美系品牌，在市场中表现则相对稳定，但在乘联会数据中，美系SUV的73万销量中，特斯拉Model Y成为增量的主要贡献者。对于通用系的雪佛兰和别克而言，集团研发能力的匮乏，使其SUV产品在近年已经愈发难以跟上市场变化的步伐。全年对比下，仅法系的标致与雪铁龙品牌在销量端呈现出触底反弹之势，不过，目前两个品牌均未针对SUV产品制定全新战略规划，随着2022年竞品车企在电动化方向上的投放加速，合资SUV市场或许也将再度生变。

SUV迎多元化时代

同时，正由于电动化与智能化对于汽车行业的影响加剧，SUV市场的“神车”时代也即将迎来终结。

尽管从销量榜单前列来看，SUV市场的排名变化并不明显，哈弗、长安、吉利组成的自主品牌“御三家”依旧牢牢霸占着领奖台。本田、丰田、大众等品牌旗下的A级SUV也同样是榜单常客。不过，头部SUV产品中，哈弗H6、博越、CR-V、途观的下滑，正展现出“神车们”在市场中的头部效应正在下降。

类似于MPV市场中五菱宏光S的跌落神坛，面对消费升级的需求以及消费群体的转变，众多长期占据榜单前列且深入人心的产品，在日趋多元化的市场需求下正显得愈发无力。

在车企多品牌战略、产品谱系转型的思路下，月销5000辆以上的产品正逐渐形成混战局面。这一现象在近年大量推出新品的自主品牌中展现得尤为明显。鲜明的产品特色，正在将原本拥挤的A级SUV市场愈发细化，存量竞争时代下的全新SUV市场格局已经悄然呈现。

以主攻SUV市场的长城集团为例，两年时间，通过复古风格的哈弗大狗、精于越野市场的坦克300以及独具营销卖点的哈弗初恋、哈弗赤兔等产品，长城成功走出了由哈弗H6独自领衔的“神车”时代。同时，伴随着产品的推新，长城旗下的各个品牌还按照其产品调性，进行了全面且具有针对性的营销革新。

而诸如主打性价比的五菱星辰、瑞虎8；倾向运动化设计的长安UNI-T；打造“旅行+”的捷途X70等同样具备鲜明产品标签的产品，也各自在其所处的细分市场或价格区间，实现了销量上的突破。

同时，随着新能源市场的暴增，SUV已经成为越来越多车企在主流市场电动化布局的对象。从众多车企发布的未来产品战略规划来看，近年主流SUV市场的电动化即将全面展开，这也意味着在动力形式从燃油向电动化转型的过程中，SUV或将持续引领市场的风潮。

目前，比亚迪与大众在电动化SUV上已经先行一步，不同技术路线所延伸出的市场也在先行者的探索中被逐步打开。从去年下半年开始，自主品牌中哈弗、吉利、奇瑞等品牌均已加速混动技术在SUV产品上的应用，而合资品牌中福特、本田、丰田等车企也纷纷做好了引入纯电SUV的准备。

总体而言，身处市场变革的大环境当中，SUV市场潜力犹存，但这份潜力，更多源自存量市场下末位淘汰制所留下的少量蛋糕。对于有能力分食的头部车企而言，究竟选择在电动化赛道上转向？还是留守燃油产品，在主流价格市场进一步巩固销量基盘？或将成为SUV市场的电动化完全到来之前，车企们全新的课题。

附：2021年SUV销量排行榜

责任编辑：张亚楠