中国物流资产：贝恩资本拟认购1亿美元可转债 可换股2.43亿股

新浪港股讯 6月29日，中国物流资产（股票代码：1589.HK）宣布与贝恩资本信贷签订一宗 100 百万美元的可转换债券认购协议，所得款项将用于偿还现有债务和其他一般公司用途。此次发行将在公司已有充裕现金及可使用其他融资方式的基础上，能够更好地分配财务资源并进一步发展业务。

初步兑换换股价为每股股份 3.19 港元，其定价乃参考中国物流资产每股股份较认购协议 日期前 20 天的加权平均价。假设该债券按初步换股价悉数转换，将转换为 242，962，382 转换股份，占 2020 年 6 月 29 日公司已发行股本的 7.51%，及经发行有关换股股份扩大后公司已发行股本约 6.99%（假设公司的已发行股本没有其他变化）。

中国物流资产是首批进入中国物流设施市场的国内单一经营业务企业之一，主要外部股东包括 RRJ Capital、京东及远洋等。集团2003年成立，主要开发、营运及管理甲级物流设施。

贝恩资本信贷管理约397亿美元资产。贝恩资本信贷在整个资本结构链中进行综合投资，信贷策略涵盖杠杆贷款、高收益 债券、不良债务、私人贷款、结构性产品、不良贷款和股票。由 310 名专业人员组成的 团队通过对全球数千家企业发行人进行严格、独立的分析来创造价值。除信贷外，贝恩资本信贷还投资各种资产类别，包括私募股权、公共股权和风险投资，并利用公司的共享平 台来把握重点战略领域的机会。

贝恩资本信贷是贝恩资本的一部分，后者是一家领先的私人多元资产另类投资公司，管理 着约 1，000 亿美元的资产。贝恩资本信贷对投资者、团队、企业和所在的小区产生持久影 响。

责任编辑：张海营