中央力推六项改革：四大板块迎风口 三大主题成基石
改革在不知不觉中大举推进！
据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》、《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。
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与此同时，最近几个地方也是动作频频。6月29日，上海和海南皆有重磅，上海临港形成芯片全产业链，总投资超1000亿元。海南免税政策落地。6月30日，上海再度落子高科技，G60脑智科创基地二期在上海松江开工；北京则出手设立区块链产业投资基金；深圳更是悄然拉开国资协同发展序幕。
从事件来看，国企改革、工业互联网、宅基地改革和媒体融合可能迎来风口，但从以往的行情来看，并不代表这些行业的股票都能跑出来。而从大的范围来看，海南免税政策已经让中国中免拉了两个涨停，国企改革和长三角、大湾区等区域性题材是否会引发资金关注还有待观察，但就长期而言，海南、国企改革和区域性协同大发展有可能成为经济发展和市场阶段性重要支撑。
中央力推六大改革
据新华社报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议并发表重要讲话。
会议力推六大改革，即审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》、《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于深化国有文艺院团改革的实施意见》。会议还听取了党的十八届三中全会以来医药卫生体制改革进展情况汇报。
会议指出，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。在这次应对新冠肺炎疫情过程中，国有企业勇挑重担，在应急保供、医疗支援、复工复产、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。今后3年是国企改革关键阶段，要坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，抓重点、补短板、强弱项，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
会议强调，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。
会议指出，深化农村宅基地制度改革，要积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径和办法，坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线，实现好、维护好、发展好农民权益。
会议强调，推动媒体融合向纵深发展，要深化体制机制改革，加大全媒体人才培养力度，打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
会议指出，教育评价事关教育发展方向，要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，针对不同主体和不同学段、不同类型教育特点，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，建立科学的、符合时代要求的教育评价制度和机制。
会议强调，国有文艺院团是繁荣发展社会主义文艺的中坚力量，要以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出问题导向，坚持分类指导，以演出为中心环节，激发国有文艺院团生机活力，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作，满足人民向往美好生活的精神文化需求。
四大板块迎来风口
从中央力推的六大改革来看，涉及到资本市场的主要有四大板块，即国企改革、工业互联网、宅基地改革和媒体融合。
一是国企改革，6月11日，国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中指出，实施国企改革三年行动，由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策。近期，江淮汽车引入大众混改、格力地产上市公司平台整合控股股东旗下的免税牌照、歌华有线注入广电网络资产上市等国企改革动作频频。长城证券认为，标杆性国企改革、国资重组开始引导国企改革进入实质运行阶段。
其次，相比国企改革，此次深改会议提到的工业互联网到是在高层会议中并不多见，显示高层对于这个行业趋势发展的重视程度。随着5G时代的来临，工业互联网必将是大数据之后的一个重点运用场景。
第三，宅基地改革在此前已经多次提及。在以往的行情中，宅基地往往会被市场理解为农村土地流转，因此资金关注的标的也基本上跟土地流转有关。
第四，媒体融合这个主题曾在去年初被市场广泛关注。此次提到建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。分析人士认为，除了央媒之外，一些拥有先进技术，同时又已经在海外布局的社交媒体平台也可能会受到相应驱动。
北上深也在行动
其实，近期北上深加海南也是动作频频。
据科创板日报，北京市人民政府办公厅近日印发《北京市区块链创新发展行动计划（2020—2022年）》。《计划》提出，设立区块链产业投资基金。在本市科技创新母基金下设立区块链产业投资专项子基金，统筹政府投入和社会资本，积极支持区块链创新项目做大做强。建立区块链企业对接资本市场服务机制，鼓励优势企业上市融资。培育区块链创新企业集群。围绕构建区块链一体化产业链体系，打造具有全球影响力的创新型领军企业，培育一批独角兽企业和高成长性特色企业，为中小型创新企业提供应用场景支持，促进产业链上下游协同发展。区块链板块可能再度受益。
从上海来看，据新民晚报，2020年中国（上海）自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛6月29日举行。临港新片区自挂牌以来已有40余家集成电路产业相关的企业落地，形成了IC设计、制造、封装、测试、材料、装备等全产业链。目前集成电路在新片区落地企业数占四分之一，芯片制造项目总投资额超1000亿元。临港新片区管理委员会高级专员张杰表示，初步预计十四五期间，临港新片区集成电路产业投资规模将超2000亿元。
另据新华社报道，6月30日，G60脑智科创基地二期在上海松江开工，预计2022年12月前投入使用。这个基地将成为承担我国重大科技项目的重要基地，助力上海建设成为具有国际影响力的科创中心。上海再度发力脑科学，相关概念股有望再度受益。
从深圳来看，深圳国资似乎在呼应中央的国企改革。6月30日傍晚，深高速一则不太起眼的公告引人关注。该公司发布公告称，公司拟参与投资深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）（筹，以工商名称核准为准），参投金额为人民币3亿元。据公告，基金存续期：3年投资期和4年项目管理与退出期，经合伙人大会审议同意后可延长退出期1年。基金规模：总规模人民币40.1亿元，一次性实缴。基金主要投向基础设施公用事业领域、金融和战略性新兴产业。是否还有其他的深圳国企会参与这只基金，后续也值得关注。
有券商经济学家表示，从改革的角度来看，有三个主题值得重视，分别是海南、国企改革（国企改+科技）和中心城群、核心都市圈（智慧城市）。这三个主题若能做好，未来的想象力还会存在。那么，这三个主题是否会成为经济和市场的基石呢？让我们拭目以待。
责任编辑：梁斌 SF055
