国盛证券：6月金股组合盈利15.1% 7月荐股名单出炉

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7月，国盛证券推荐的金股为：三七互娱、卫宁健康、华西股份、精研科技、晶澳科技、鸿路钢构、科斯伍德、捷昌驱动、和顺石油、宏大爆破、南都物业。

【金股复盘】今年6月，国盛证券推荐的金股组合收益率15.1%，在27家券商中排第11名，收益率最高的3只股票分别为百联股份、鸿路钢构、青岛啤酒，月涨幅分别为47.9%、31.74%、21.79%。报告详见《券商6月金股组合"战绩"：粤开收益23%夺冠 华福最差》。

以下为国盛证券7月的金股报告：

策略观点：短期冲击勿扰，三季度科技行情将开启

疫情反复与海外波动冲击有限，A股主要矛盾在于结构而不在仓位。尽管近期内外疫情与海外波动有重新抬头迹象，但一方面疫情中心由欧美向经济影响力较低的区域转移；另一方面，外资增配中国资产的趋势不会轻易改变，对于A股资金面冲击有限。在充裕的增量资金与资本市场改革预期动下，A股指数级别风险不大，核心矛盾不在于仓位而在于结构。

当前，三重驱动力正推动行情回归科技主线：首先，近期海外释放出缓和的信号，短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约；其次，下半年科技成长板块景气度有望边际改善。1、疫情中心已由美国、欧洲等转移到对需求负面影响相对小一些的区域，欧美核心经济体“爬坑式”复苏仍将延续；2、8、9月消费电子旺季即将到来；3、5G建设加速；4、新能源车国内消费已在修复，欧洲销量同比也有望在下半年回暖。第三，近期科技创新政策持续加码，将进一步助力科技行情。

投资策略：科技成长是中长期主线，三季度科创板牛市有望开启。1、三季度科创板牛市有望开启，成为行情主线。2、科技成长：关注国产替代、新能源产业链、新基建、消费电子。3、对于绝对投资者，医药和消费板块并未泡沫化，重视其中长期配置价值。

7月金股组合：

三七互娱：国内游戏流量运营龙头，买量+传奇奇迹类游戏的模式带动业绩高增，《荣耀大天使》有望近期上线带来催化；

卫宁健康：医疗信息化龙头，推出Wenix中台云架构产品，在医院信息化领域将加快转云步伐，实现订单项目制到订阅付费商业模式的转变；

华西股份：索尔思入驻，国产高端光芯片生力军；

精研科技：MIM龙头，MIM工艺加速切入可穿戴领域，传动及散热两大相关事业部成立，精密制造平台型企业成型，20-21年有望继续跨越式增长；

晶澳科技：Q3组件环节排产率高，行业逐步回暖，下半年需求望超预期；

鸿路钢构：公司为钢结构制造加工龙头，规模效应突出，成本优势显著，产能储备雄厚，未来优势有望不断扩大，业绩预计持续较快增长；

科斯伍德：全封闭业务新校区落地，招生增长可期；

捷昌驱动：北美需求韧性好于预期，关税豁免迎盈利拐点；

和顺石油：看好公司未来在站点快速扩张下带来的持续成长性；

宏大爆破：两型军贸导弹定型、订单可期，依托特有的混改机制正向军工平台跨越式发展；

南都物业：国内领先的第三方物业服务公司，目前估值低估。

风险提示：1、肺炎疫情影响加剧；2、海外市场波动加剧；3、宏观政策和监管环境超预期变化。

责任编辑：公司观察