票面利率下调至2.30% “17万科02”未回售数量仅3张
原标题:票面利率下调至2.30% “17万科02”未回售数量仅3张
来源:21世纪经济报道
作者:姜诗蔷
7月1日,万科公布了旗下债券“17 万科02”的回售情况。
万科方面表示,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“17万科02”的回售数量为9,999,997张,回售金额999,999,700元(不包含利息),本次有效回售后剩余未回售数量为3张。
资料显示“17万科02”的发行规模为10亿元,发行期限5年,在今年8月4日回售,2022年到期。该期债券在存续期前3年(2017年8月4日至2020年8月3日)票面利率为4.54%,在债券存续期前3年固定不变。
值得一提的是,早前万科在公告中表示,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定下调本期债券的票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为4.54%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.30%。
而对于投资者来说,两年2.3%的利率确实吸引力已不大,因而几乎全部投资者均选择了回售。
事实上,今年以来债券发行利率普遍走低,不少公司均选择在回售行权时下调后续存续期的票面利率。这也是当前市场宽松,融资相对过去两年容易很多,发行人降低融资成本的必然选择。
譬如7月1日,中国民生投资股份有限公司公告称,“18中民G1”在存续期内前2年(2018年7月26日至2020年7月25日)票面利率为7.50%。在本期债券存续期的第2年末,发行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为3.85%,并在存续期的第3年(2020年7月26日至2021年7月25日)固定不变。
而早前另一家地产公司金地集团,则因为调整票面利率违背了债券募集说明书规则,从而引发监管机构问询。
今年4月,金地集团公告称,在“18金地03”存续期的第2年末,公司选择下调债券票面利率至1.50%。
但金地集团在该债券《募集说明书》中债券利率及确定方式中约定,本期债券品种一“在存续期第2年末,公司可选择调整票面利率”,“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”。
按照“存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”的表述,“18金地03”下调票面利率的操作明显与之违背,由此也引来交易所问询。
最终金地集团方面称经认真研究相关法规并征求律师意见后认为,“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。受托管理人中金公司方面也表示,经核查并与公司及主要债券持有人沟通,“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。
最后的结局则是,“18金地03”未进行票面利率调整。该期债券的回售数量也是0手。
责任编辑:陈志杰
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