中芯国际确定发行价为27.46元/股 上市时市值约2000亿元
中证网讯(记者 杨洁)中芯国际7月5日下午披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股,网上和网下申购日期为7月7日。按照 2019年度扣非前的归母净利润计算,该发行价格对应公司本次发行前市盈率为83.44倍,对应公司未行使超额配售选择权时发行后的市盈率为109.25倍,假设全额行使超额配售选择权时发行后的市盈率为113.12倍,高于7月2日(T-3日)中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率。
中芯国际表示,本次发行价格确定后,超额配售选择权行使前,公司上市时市值约为1959.66亿元,超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元。
公告介绍,中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。
按照中芯国际本次发行价格27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。
中芯国际本次发行的初始战略配售股票为4281万股,占初始发行数量50%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数43.48%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。其中,国家集成电路产业投资基金二期(简称“国家大基金二期”)获配金额约35亿元,新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元,仅次于国家大基金二期。
中芯国际表示,本次发行规模超过人民币50亿元,本次发行联席保荐机构相关子公司(海通创投、中金财富)跟投比例分别为2%,但不超过人民币10亿元。
责任编辑:逯文云
MSCI最新调整结果出炉:美的、金龙鱼、农夫山泉纳入新兴指数
投资研报【白酒投资日报】高端酒风向标从茅台转向了五粮液?【新能源汽车投资日报】批发量增283%透露什么信号?【硬核研报】新能源车引领变革,这个行业再度迎来红利期?国内市占率超6成,国际市占率近3成,行业龙头地位“有点稳”>>【硬核研报】碳排放“元凶”已找到,能源结构将迎重大变革!扣非净利暴增130%,电解铝龙头最佳机遇期已至0002华鲁恒升:上半年净利同比预增314.82%到325.88%
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!7月5日消息,华鲁恒升公告,预计上半年实现净利润37.5亿元至38.5亿元,同比增加314.82%到325.88%;报告期内,受能源价格上涨、市场供求关系等因素影响,国内化工行业景气度较高,主导产品价格同比有较大增长。责任编辑:张书瑗0000宁波华翔三季度大手笔分红20亿 是豪横派大礼包还是杀鸡取卵 背后隐情几何?
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!这是宁波华翔(002048.SZ)上市16年以来第一次那么“豪横”地大比例分红,而且三季度分红在A股市场上也是极其少见。10月19日晚,宁波华翔发布公告称,公司拟以2021年9月30日公司总股本6.26亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利32元(含税),共计派发现金红利20.04亿元(含税)。分红手笔之大着实令人震撼。0000汇川技术披露定增结果:高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!6月29日晚,汇川技术披露2020年向特定对象发行股票发行情况报告书,确定此次发行价格58元/股,发行股数3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家,其中包括高瓴、UBSAG及J.P.Morgan等。责任编辑:彭佳兵000112月金股测评:当游资遇上金股 它们将摩擦出什么火花?
12月金股测评丨当游资遇上金股,它们将摩擦出什么火花?各家券商的12月金股已于本周推出。这次21金融圈统计了31家券商推荐的375只金股,剔除重复推荐的,共有230只个股。从12月前几个交易日的表现来看,不少金股的表现可以用差劲形容。例如国联证券推荐的次新股中控技术,天风证券推荐的云铝股份,安信证券推荐的东方盛虹,在12月似乎纷纷开启了下跌模式。0000