中芯国际确定发行价为每股27.46元 战投认购过半

7月5日，中芯国际集成电路制造公司（以下简称“中芯国际”）发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公告显示，通过初步询价确定本次发行价格为每股27.46元。以此计算，上市时市值为1959.66亿元，而超额配售选择权全部行使后市值为2029.09亿元。

投资者将在7月7日进行网上和网下申购。申购结束后，中芯国际和联席承销商将根据总体申购情况决定是否进一步启动回拨机制。中芯国际已创造了科创板新的纪录：6月1日公布申报材料，4日接受一轮问询，7日进行回复，10日公告上会审核，19日通过。

此次发行的初始战略配售股票约为8.43亿股，占初始发行数量的50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。中芯国际授予海通证券超额配售选择权，后者将按上述价格向投资者配售总计初始发行规模115%的股票，最终情况将在7月8日公告。

中芯国际此次上市股票代码为“688981”，发行股份全部为新股，拟发行约16.86亿股，约占发行后总股本23.62%（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，发行总股本占比将达到26.23%。

中芯国际本次募投项目预计使用募集资金为200亿元。若本次发行成功，按上述发行价格计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额约为462.87亿元，扣除发行费用后净额约为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金净额约为525.03亿元。

公告还披露了此次战略投资者缴款金额（包含经纪佣金），中国信息通信科技集团约为20.00亿元，国家集成电路产业基金二期约为35.18亿元，中国国有资本风险投资基金约为2.01亿元，中国国有企业结构调整基金约为10.05亿元，国新投资约为10.05亿元，以及其他24家机构，总额约为242.61亿元。新华人寿保险、人民日报媒体技术、上海复星高科技、新加坡政府投资、阿布达比投资局皆在其中。

值得注意的是，中国信息通信科技集团有限公司是主要股东大唐控股（香港）投资有限公司（以下简称“大唐香港”）的实际控制人。

此次发行上市后，中芯国际将分别在港交所和上交所挂牌交易。中芯国际股权较为分散，任何单一股东持股比例均低于30%。截至2019年底，第一大股东为持股17%的大唐香港，第二大股东为持股15.76%的鑫芯香港，其余股东持股比均小于5%。

目前，中芯国际共有14名董事，各股东提名董事人数均低于董事总人数的二分之一，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任或足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，且公司主要股东之间无关联关系、一致行动关系，因此，中芯国际目前无控股股东和实际控制人。

与此同时，中芯国际还发布了投资风险特别公告。

上一交易日，7月3日，中芯国际港股收盘价为33.25港元，总市值为1892.15亿港元（约为1725.40亿元人民币）。公布申报材料后，中芯国际港股涨幅已达82.89%，大唐电信涨幅为60.97%。（记者 梁辰）

责任编辑：陈志杰