巨人网络四年腾挪曲线收购Playtika 将增厚业绩
四年不了情!
在宣布终止收购Playtika8个月后,巨人网络另辟蹊径试图将其装入上市公司。7月2日,巨人网络发布公告称旗下子公司巨堃网络通过增资完成了对重庆赐比商务信息咨询有限公司(下称重庆赐比)100%股权的收购,而重庆赐比持有 Alpha 42.04%的股份, Alpha 核心经营性资产正是Playtika。
其后巨人网络收到中小板公司管理部的关注函,要求公司说明巨堃网络本次收购标的是否存在涉嫌赌博行为,并补充此次收购的交易金额、资金来源、对上市公司的财务影响等。
Playtika是一家以色列游戏公司,巨人网络史玉柱在2016年主导成立财团将其收购,然后史玉柱希望将Playtika装进上市公司里,不过巨人网络多次调整收购方案仍未能通过证监会的审批,去年11月巨人网络董事会决定暂时终止收购Playtika的方案,并表示Playtika拟寻求首次海外上市。
不过Playtika目前仍未有确切的上市方案,相反巨人网络和关联方巨人投资旗下的子公司通过增资完成Playtika的部分持股,如此曲折的腾挪背后是,史玉柱和巨人网络仍渴望将Playtika装进上市公司。
收购Playtika一波三折
巨人网络拟曲线完成?
巨人网络收购Playtika最早可以从2016年说起。2016年,巨人网络成功借壳世纪游轮成功回归A股。当年8月史玉柱便主导组成的财团以44亿美元现金收购美国博彩巨头凯撒娱乐旗下移动休闲社交游戏业务,即Playtika。除了巨人网络和史玉柱外,财团的支持者还有马云、卢志强等。
2016年11月15日,巨人网络壳公司世纪游轮发布重组草案,拟以发行股份及支付现金的方式,作价305.04亿元从财团手中收购Alpha全部A类普通股。交易完成后,世纪游轮将合计持有Alpha100%的股权。
不过将Playtika装进上市公司的计划扰攘三年始终未能成行:先是因有交易对象提出解除原《资产购买协议》并撤回本次重大资产重组的申请文件,其次是由于评估机构被立案调查,证监会一度中止审查巨人网络重大资产重组申请文件。
为了得到证监会的批准,巨人网络也多次调整收购Playtika的方案。去年7月,巨人网络对收购方案作出重大调整,宣布Playtika的收购由100%变更为只收购42.30%,而且交易的支付方式由发行股份变更为现金。
但这一方案仍未成行,其中一个重要原因是巨人网络需要支付大量的现金。调整后的草案计划以不超过110.98亿元的现金向泛海投资、弘毅投资等6家机构收购Playtika母公司Alpha的股份,资金来源为上市公司自有资金和自筹资金,而巨人网络账上50多亿元的现金与这一目标相距甚远。最终,在去年11月,巨人网络宣布因Playtika计划赴海外上市而终止收购方案。
今年5月6日与多家券商交流时,巨人网络方面仍表示鉴于Playtika拟寻求海外资本运作,为避免触发相关限制性规定,公司已于2019年11月决定终止筹划相关重组事项,“公司将继续与相关各方友好协商,寻求更适宜的资本运作方式。”
而此次巨堃网络通过增资完成了对重庆赐比100%的持股,相当于巨人网络间接拥有Alpha 42.04%的股权。目前重庆赐比分别由巨人投资和巨堃网络持有,二者分别持股约53%和47%,其中巨堃网络又为巨人网络和巨人投资持股合计超过99%的子公司。虽然巨堃网络并非是巨人网络的绝对控股公司,但巨人投资为巨人网络的关联方。
{image=1}
在巨堃网络实现对重庆赐比100%持股前,巨人网络曾于2019年9月和今年1月两度对巨堃网络增资,其中巨人网络分别增资 11.28 亿元、2.29 亿元,而巨人投资在去年9月曾增资13.72亿元。关注函提到,巨人网络在两次增资时均未披露增资的具体用途,要求其说明此前的披露是否真实、准确、完整。
此外,Playtika是否存在涉嫌赌博行为是关注函的另一个焦点。早在巨人网络收购Playtika的方案中,证监会已关注Playtika旗下的游戏产品是否带有乐透因素,巨人网络一直将Playtika描述为以色列人工智能公司,并强调其业务目前和将来都不在中国境内运营,不会违反中宣部、工信部、文化和旅游部等行业主管部门的政策规定。
巨人网络去年业绩不佳,收购后若并表将增厚业绩
史玉柱锲而不舍要将Playtika装进上市公司背后是什么?
去年是巨人网络借壳的第三年,虽然完成业绩承诺,但受游戏版号和剥离互金业务影响,巨人网络去年业绩不佳,公司实现营业收入25.71亿元,同比下降约32%,归属于上市公司股东的净利润8.20亿元,同比下降23.94%。
而通过收购Playtika,可以在短时间内增厚巨人网络的业绩。此前巨人网络的收购方案披露,Playtika在2016年、2017年和2018上半年分别实现16.5亿、20亿、12亿的净利润,同时巨人网络还作出四年净利润共103亿元的业绩承诺。
史玉柱让位年轻人,推中台建设
在终止收购Playtika后,巨人网络将业务重心重回自研的网游业务上,公司决定加强中台建设,实现“大中台小项目”模式。今年年初,巨人网络公布公司未来三年的发展规划,称公司将从聚焦精品、中台建设、加强出海、合伙人机制和云游戏五方面进行布局。
在早前征途IP创立15周年的直播盛典上,史玉柱表示,公司已将业务决策权交给由年轻骨干组成的合伙人,让最了解情况的人去拍板。
“征途已经15年了,与合伙人座谈时我说了三点:不能被业绩考核绑架而压榨玩家;要想活得久,就必须善待玩家尊重玩家;让资深玩家参与到研发决策中来,避免闭门造车。”史玉柱称。
今年以来,巨人网络已获得三个游戏版号,包括《王者征途》、《球球大作战2》等重点游戏。自2018年游戏版号重启以来,巨人网络已有15款游戏获得版号,在今年5月的业绩说明会上,巨人网络董事、总经理刘伟向记者表示,公司已获游戏版号还未上线的游戏有《胡桃日记》、《王者征途》、《仙侠世界手游》等,此外《帕斯卡契约》有Switch版本的开发计划。
她表示,公司对海外市场十分重视,长期会以自研自发为主,近期会以代理发行试水,磨合团队、探索市场,预计三季度会有产品在港澳台地区上线,“是一款弹幕射击类的手游。”(记者 陆一夫)
责任编辑:陈志杰
分众传媒江南春:在一个过剩的时代 真正竞争的是消费者的心智资源
分众传媒(002027)董事长江南春:在一个过剩的时代,真正竞争的是消费者的心智资源来源:资识在今年4月最低触及3.85元后,被视为与经济走势关联度甚高的分众传媒(002027)随后迎来了一波V型反转,截至10月15日,分众股价收于9.18元,5个多月时间涨幅138.4%。0000牛股遭遇减持潮:金力泰暴涨80%后二股东要清仓减持
牛股遭遇减持潮:暴涨80%后二股东要清仓减持!这些翻倍股也被抛售...减持潮又来了,还有不少为清仓减持。8月5日晚间,克明面业、富瀚微、领益智造等10余家公司发布重要股东拟减持公告,个别公司更是抛出清仓减持。0000国台酒发布招股书争当“酱香酒第二股” 募资25亿扩产
5月22日晚,证监会网站发布了国台酒首次公开发行股票的招股说明书。作为茅台镇第二大酿酒企业的国台酒,在2019年实现18.88亿元的营业收入和3.74亿元的净利润。同时招股书显示,国台酒拟募集资金25亿元,用于年产6500吨酱香型白酒技改扩建工程项目和补充流动资金。0000千亿白酒巨头换帅!接手的是“老熟人”
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:国际金融报在担任五粮液集团董事长将满5年之际,李曙光正式告别。2月18日,四川省宜宾市委、市政府宣布关于五粮液集团主要负责同志调整的决定:李曙光将不再担任五粮液集团董事长职务,原总经理曾从钦将成新掌门,出任集团党委书记、董事长一职,邹涛任集团公司党委副书记、总经理。同日下午,《国际金融报》记者从五粮液集团方面证实了该消息。0000关联交易未履行董事会、股东大会审批程序及临时信息披露义务 精达股份及时任总经理、财务总监收警示函
投资研报【硬核研报】被忽视的千亿级黄金赛道,渗透率正快速提升!头部效应明显,竞争格局已定,机构高呼后起之秀正进入扩张红利期【硬核研报】“医药女神”葛兰等200+机构大佬密集调研这家公司!再生医学王者毛利率高达90%,口腔种植业务进入高速增长期,活性生物骨产品也上市在即【硬核研报】钻石恒久远,一颗永流传?天然钻石“跌落神坛”,培育钻石后来居上?千亿市场可期,中国独占鳌头0000