泰禾集团235亿借款到期违约 评级下调仍收获三涨停

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7月6日晚间，泰禾集团公告称，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。公司经多方努力筹资，仍未能完成本次17泰禾MTN001本息的按时兑付。

资料显示，17泰禾MTN001的发行总额为15亿元，期限3年，票面年利率7.5%，本期应还本息16.125亿元。

对此，东方金诚国际信用评估有限公司在6月份下调了泰禾集团及相关债券评级后，再次下调相关评级。将泰禾集团主体信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面，同时将“16泰禾02”、“16泰禾03”信用等级由AA-下调至BB。

东方金诚进一步下调泰禾集团评级的原因，是泰禾集团上述债券还款违约且公司为提供资金偿付安排；公司销售金额大幅下降，今年上半年销售金额同比下滑逾四成；控股股东被冻结比例极高，占其所持股份比例为100%。

事实上，泰禾集团的资金流动性问题不止如此。截至6月12日，公司已到期未归还借款金额为235.58亿元。公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

债务风险如何化解？

目前，公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜。

针对17泰禾MTN001，公司称，将按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求，联合承销商积极召开持有人会议，了解债券持有人诉求，协商解决办法，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。

为化解债务风险，公司表示，已聘请专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。

值得注意的是，资金流动性困难、逾200亿借款到期未还的泰禾集团，股价却连续三天涨停，最新价格为7元/股。是谁在炒作泰禾集团股票？龙虎榜上出现了机构和深股通的身影。

在泰禾集团的三个涨停板上，深股通专用席位交易活跃，位居买方第一席位和卖方第一席位，买进1.75亿元的同时卖出1.11亿元，净买入6415万元。同时，抢筹的还有中信证券深圳分公司、东方证券上海浦东新区银城中路营业部、华泰证券合肥创新大道营业部和机构专用席位。其中，华泰证券合肥创新大道营业部也买卖忙，三个交易日中买进2980万元的同时，也卖出了2993万元，净卖出12.41万元。

7月6日晚间，泰禾集团发布股票交易异常波动公告，提醒风险称控股股东筹划引入战略投资者事宜尚处于筹划阶段，各方尚未签署相关股权转让协议或合作框架协议，相关事项尚存在不确定性。

公司还表示，此次中期票据未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。

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