目标价53

高盛发布研究报告，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，目标价53.1港元。报告中称，蒙牛公布，DanoneS.A．全资附属公司达能亚洲和中粮乳业投资达成特定安排，将其通过中粮乳业投资间接持有的蒙牛乳业之权益转换为其直接持有，完成后，达能预期将持有公司约9.82%的直接股权，而中粮乳业投资于公司之权益将减少至约21.43%，而达能下一步考虑减持其持有的公司之股份。

安信证券发布研究报告称，维持金山软件（03888）“买入-B”评级，预计2021/22年收入增速为12%/24%，整体调整后净利为9/22亿元，12个月SOTP目标价53.5港元。

投资要点：