希慎兴业维持买入评级

汇丰研究发布研究报告称，维持希慎兴业（00014）“买入”评级，目标价由37.4港元降至35.8港元，并调低今年至2023年核心盈利预测4.2%至6.7%，以反映利息收入假设下降。报告中称，公司上半年业绩表现大致符合预期，其中基础盈利为11.8亿元，同比下跌12.6%，至于中期派息则维持于0.27元。

花旗发布研究报告称，维持希慎兴业（00014）“买入”评级，目标价由37.2港元降至34.1港元，以反映加路连山道项目后资产净值折让削减8%。报告中称，中国香港进一步延迟口岸重开令公司复苏之路受挫，其负债及永续证券于去年明显上升也使利息支出增加，推动公司今年盈利进一步下跌。

大和发布研究报告称，维持希慎兴业（00014）“买入”评级及目标价为48.6港元，公司的基本纯利同比下降12.6%至11.77亿元，但按半年计则上升11.9%，公司也维持其每股派息预测不变。报告中称，虽然公司的零售租金受租金下跌拖累，于去年收缩并同比下降8.9%，集团零售营业额租金同比升175%至5500万元，其投资组合的整体租户销售额恢复正增长，跑赢中国香港整体市场。

汇丰研究发布研究报告，维持希慎兴业（00014）“买入”评级，目标价由36港元微升至37港元。报告中称，管理层提供了公司今年首季的业务经营更新情况，旗下铜锣湾商场首季的租户销售录30%的同比增长，优于市场的增长7%，并扭转了去年下跌超过20%的局面，复苏趋势大致符合该行预期。