维持阅文集团买入评级

光大海外发布研究报告称，维持阅文集团（00772）“买入”评级，保持2021-23年营收91/111/133亿元的预测不变；根据SOTP估值，予目标价77港元。公司受益于龙头效应，不断聚集头部作家和最优质内容；深度参与腾讯泛文娱产业链布局，“三驾马车”对影视IP开发运营经验丰富；新丽运营渐入佳境，爆款影视持续反哺网文市场；IP实体化市场前景广阔，拥有优质内容的阅文有望最先填补国产大IP稀缺。

华泰证券发布研究报告称，维持阅文集团“买入”评级，目标价82港元，预计今年IP运营业务从底部回升，且管理层重振在线文学业务的新举措正稳步推进，上调2021-22年收入预测20.4-14.1%，主因IP运营业务强劲前景和新丽传媒丰富产品储备。

华泰证券发布研究报告称，维持阅文集团（00772）“买入”评级，目标价82港元，预计今年IP运营业务从底部回升，且管理层重振在线文学业务的新举措正稳步推进，上调2021-22年收入预测20.4-14.1%，主因IP运营业务强劲前景和新丽传媒丰富产品储备。