关注新能源及半导体等

国海证券发布研究报告称，从后续演绎来看，在跨周期政策调节的基调下国内流动性易松难紧的格局已经确立，从中报业绩来看，再平衡期间大盘价值有阶段性跑赢的可能，调整之后成长仍是主线索。宏观环境上依然是利好成长的格局，待交易拥挤缓解之后，行业配置依旧需要围绕高景气、高成长布局，一方面关注新能源、半导体、稀有金属等主流赛道，另一方面重视受益于成长风格扩散后军工、通信、消费电子等板块的配置机会。