亚洲信用债每日盘点（1月6日）：香港政府新发债券表现非常优异，5-30年期债券大幅收窄25-45bps

财联社

市场评述

1月5日，一级市场方面，香港机场管理局（标普：AA 稳定）发行四笔Reg S、固定利率、美元计价高级无抵押债券，初始价T 105bp、T 135bp、T 160bp和T 185bp区域， 最终定价T 70bp、T 90bp、T 115bp和T 125bp区域。

二级市场方面，市场情绪继续走强，年初配置需求较强，昨日主要关注新发债券。香港政府新发表现非常优异，3年期收窄约5bps，5至30年期债券大幅收窄25-45bps。国企板块，在买盘推动下继续收窄3-5bps。金融板块交易端上看到有双向交投，利差收紧了2-3bps。

中资高收益美元债市场维持本周强劲势头，较活跃交易的债券普遍上涨2-4美分。碧桂园曲线上涨2-3美分。新城、万达、路劲同样以买盘为主，但交易上同样看到一些获利了结出现。

环球债券市场表现

新发债信息

香港机场管理局（标普：AA 稳定）发行四笔144A/Reg S、固定利率、美元计价的高级无抵押债券，初始价T 105bp、T 135bp、T 160bp和T 185bp区域， 最终定价T 70bp、T 90bp、T 115bp和T 125bp区域。

公司评级调整

无

市场新闻汇总

时代中国：时代中国控股公告，为促进对离岸债务的整体管理，集团将暂停支付6笔境外美元计值优先票据款项。于本公告日期，该公司尚未支付于2023年到期的6.6%优先票据及于2024年到期的5.55%优先票据的有关利息，该等优先票据的宽限期分别于2022年12月30日及2023年1月3日到期。时代中国表示，未能支付款项或会导致该两个系列境外美元计值优先票据持有人要求加快还款，倘发生此情况，则将赋予其他债权人（包括本公司所发行的其他系列境外美元计值优先票据持有人）要求加快还款的权利。另外据海外债市资讯平台消息，时代中国控股离岸债券的受托人于1月3日致函持有人称，该公司已经启动对6只离岸债券持有人的身份识别工作，D.F． King Limited将担任身份识别代理人。据悉，持有人被要求在3月31日之前向身份识别代理提交持有信息，这一过程对于公司与持有人建立沟通而言“至关重要”。

融创房地产：融创房地产集团公告，2022年12月2日，公司就停牌债券整体展期事项发送召开债券持有人会议的通知，审议关于调整停牌债券本息兑付安排的议案。截至2022年12月30日，上述停牌债券的展期议案均获得债券持有人会议表决通过。鉴于重大事项存在的不确定性已消除，因此本公司向上海证券交易所申请“20融创02”公司债券自2023年1月11日开市起复牌。同时，鉴于重大事项存在的不确定性已消除，因此本公司向上海证券交易所申请“PR融创01”、“H融创07”公司债券自2023年1月6日开市起复牌。

佳源国际：1月4日，佳源国际控股公告，清盘呈请聆讯再延期。佳源国际于2022年9月6日接获一份清盘呈请，后来针对这份清盘呈请的聆讯日期数度延期。目前，清盘呈请已于2023年1月4日在香港高等法院聆案官席前进行公开聆讯。同日，经呈请人及佳源国际同意后，在高等法院聆案官席前公开聆讯进一步延期至2023年3月1日，原因是呈请人需要额外时间遵守若干程序规定。

复星国际：复星国际有限公司发布公告，于2023年1月5日（交易时段后），本公司及复星工发（本公司之全资附属公司）与买方签订股权转让协议，据此，复星工发同意出售，且建龙重工同意购买天津建龙25.7033%的股权、建龙控股26.6667%的股权、北方建龙26.6667%的股权；本公司同意出售，且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667%的股权。出售事项之合共交易代价为人民币67亿元。

绿地控股：绿地控股集团公告，“21绿地01”、“21绿地02”将于2023年1月9日开始支付自2022年1月7日至2023年1月6日期间的利息。“21绿地01”、“21绿地02”剩余规模为10亿元、8.8亿元，票息分别为7%、6.5%。

板块/个别债券异动

异动回顾：昨日新发的香港政府表现非常优异，3年期收窄约5bps，5至30年期债券大幅收窄25-45bps，年初配置需求较大。高收益地产板块，碧桂园曲线继续昨日上涨趋势，整体上涨2-3美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

责任编辑：赵思远