交银国际:腾讯维持买入评级 目标价升至604港元
新浪港股2020-07-17 08:51:190阅
交银国际发布报告,腾讯(00700-HK)将于8月12日公布2季度业绩,该行预计收入1141亿元人民币(下同),同比增28%,市场预期1123亿元,同比增26%,预计调整后每股盈利3.08元,市场预期3.02元。分业务看,预计手游收入同比增56%至346亿元,广告收入同比增17%至191亿元,支付业务同比增26%至238亿元。
小程序直播准入门槛:1)非个人商户开通小程序;2)小程序半年内未有违规行为,且90天内有交易。小程序直播以商户工具为主要核心,完成销售闭环,与其他平台不产生直接竞争。
该行上调腾讯2020/21年收入预期2%/2.5%,利润预期2%/1.7%,基于1)新手游上线计划;2)IP运营潜在收入增长预期。预计2020/21年收入增速29%/22%,利润增速32%/22%。按SOTP,对应2021年,给与核心业务22倍市盈率,金融及云业务6.5倍市销率,目标价从493港元上调至604港元,对应41/34倍2020/21年市盈率。维持买入。
责任编辑:李双双
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