交银国际:昆仑能源给予买入评级 目标价7.00港元
新浪港股2020-07-24 09:32:050阅
交银国际发布报告指,中石油和中石化披露了向国家管道公司转让资产的计划,中石油和中石化的石油和天然气管道估值为历史市净率1.2倍/1.4倍。唯昆仑能源仍在与国家管道公司磋商,这一轮资产转让不包括来自昆仑能源(00135-HK/买入)的任何资产。昆仑表示仍在与国家管道公司进行谈判。
支付方案和估价转趋明朗;不确定性主要在时间上。该行认为,昆仑的陕京线和LNG接收站资产估值很大机会至少为历史市净率的1.2倍,上限为1.4倍。此外,如果国家管道公司打算不改变目前的持股结构,该行认为其只能以现金方式收购昆仑的资产。
预期昆仑估值将继续修复。该行认为对陕京线1.25倍市净率的估值合理,而鉴于参考讯息不足,该行暂不修改对LNG接收站的估值。因此,该行维持对昆仑基于分部加总的目标价7.00港元以及买入评级。
责任编辑:李双双
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