交银国际:中国财险目标价降至7.5港元 维持买入评级
新浪港股2020-10-30 09:32:070阅
交银国际发布报告,中国财险(02328-HK)前三季度净利润同比下降21%,承保利润逊于预期,3季度出现承保亏损。
车险增速持续回升,信用保证险大幅收缩。3季度综合成本率显著上升,预计主要来自车险,融资类信保亏损幅度收窄。车险综改使得车均保费显著下降,公司侧重综合成本率控制。
短期看,车险综改对于车险保费和承保利润带来压力,但中小保险公司牺牲利润获取市场份额的方式难以持续,公司在车险业务上具有规模优势,综合成本率有望保持稳定;融资信保业务随着存量出清和严控新增质量,预计2021年对于承保利润的拖累将显著降低。
基于0.80倍20年市净率,该行将目标价从9港元下调至7.5港元,维持买入评级。
责任编辑:李双双
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