交银国际:众安在线保费的持续增长仍面临压力
新浪港股2021-01-29 09:47:560阅
交银国际发布报告,众安在线(06060-HK)2020年保费同比增长14.1%,增速较上半年保持平稳,该行预计增长主要来自健康和生活消费生态。预计全年综合成本率同比继续改善,但略高于上半年。
该行主要上调投资收益假设,并上调盈利预测,预计2020年归母净利润为8.6亿元人民币,2021和22年盈利同比分别增长20%和13%。基于2021年市净率3.3倍,该行将目标价从40.00港元上调至45.00港元,维持中性。
该行预计公司综合成本率呈改善趋势,主要由于保费结构上,盈利能力较好的健康险占比持续提升。但公司保费增长较为依赖健康险,中长期的持续增长仍面临挑战。该行认为医药集采和控费使基本医保的实际支付能力有所提升,惠民保的推行进一步加剧短期健康险的竞争,对公司健康险保费的增长形成一定压力。
责任编辑:李双双
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