交银国际:联想集团维持买入评级 目标价升至12港元
新浪港股2021-02-04 09:13:590阅
交银国际:联想(00992-HK)三部门利润率前景均向好 目标价升至12港元
交银国际发布报告,联想(00992-HK)21财年3季度税前利润同比增长52%(环比增长26%),动力来自个人电脑出货量大幅增长;三项业务的税前利润率均有所提高;软件和服务持续强劲增长(同比增长36%,占收入的8.1%)。由于产品结构强大(企业电脑需求、游戏/轻薄笔记本电脑和轻型笔记本电脑的复苏),个人电脑业务税前利润率为6.6%,好于该行预测的6.2%。
公司预计软件/服务将继续强劲增长,动力来自于DaaS增长(针对财富500强客户)、通过其渠道合作伙伴扩充中小企服务,以及更复杂解决方案服务的增长。
基于21财年3季度盈利好于预期,及三个部门的利润率前景均向好,该行将21/22财年每股收益预测上调11%/18%。基于15倍22财年市盈率,该行上调目标价到12.00港元(前为9.20港元,14倍市盈率)。维持买入。
责任编辑:李双双
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