交银国际:阿里巴巴维持买入评级 目标价347港元
新浪港股2021-02-04 09:29:090阅
交银国际发布报告,阿里巴巴(BABA.US)于21财年3季度总收入为2210亿元人民币(下同),同比增37%/环比增43%,超出该行预期3.3%。经调整每股收益为22.04元,同比增21%/环比增23%,超过该行预期6%。
报告指天猫实物电商GMV同比增19%,CMR同比增20%/环比增47%,变现率4.4%;国际零售电商收入同比增41%,东南亚市场维持强劲增长,全球速卖通已恢复至疫情前水平;扣除高鑫并表影响,新零售收入同比增38%,主要受快速增长的天猫国际、天猫超市和盒马推动。
该行预计公司于四季度收入同比增61%至1,842亿元,其中CMR+41%/新零售+125%/云+57%,主要是因20财年4季度基数较低。预计调整后EBITA将同比增长57%,略低于收入增长,主要考虑战略性投入。该行调整21/22财年每股收益预测+2%/-1%,以反映2022年支出增加。该行仍看好公司的领先地位,加大战略投资更能巩固其地位,基于SOTP,将目标价从375美元略下调至361美元(09988-HK,347港元),维持买入。
责任编辑:李双双
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