安信国际:希望教育目标价4.5港元 给予买入评级
新浪港股2021-02-17 10:39:480阅
安信国际发表报告表示,未来两年希望教育(01765)在独立学院转设、自建、收购等方面有着巨大发展空间,业绩增长确定性高。调整希望教育目标价至4.5港元,评级为“买入”。
2月7月公司公告收购共青学院,目标学校属于南昌大学下的独立学院,在校生规模约7500人。希望教育以分期付款5亿元的对价获取目标学校100%举办权和目标公司100%股权,预计独立院校转设完成后将分期支付约2至3亿元转设费用,总对价约7-8亿元。安信国际认为此次并购价格合理,会进一步提升希望教育集团化办学优势。
安信国际表示,加上新收购的共青学院,希望教育拥有5所独立学院,是港股高教上市公司中拥有独立学院数量最多的公司。2021年公司将大力推进独立学院转设工作,预计上半年完成2所学院转设,下半年完成3所学院转设。转设完成后希望教育不再需要支付管理费,且学院招生名额会有大幅提升,有利于公司长远发展。
安信国际指出,自建+并购双轮驱动,保障学生规模稳步提升。1)希望教育的在建学校数量是港股高教最多的,希望教育有4所高职院校处于建设中,预计21年下半年有2所学院建设完工,9月开始招生,剩下2所学院计划在22年初完工,3月开始招生。2)希望教育的并购能力与实力经过检验,属于行业顶尖水平。安信国际相信21年公司会顺利完成对共青学院的收购、并表及转设,目前希望教育已经锁定对2个本科和2个专科的收购,预计在今明两年完成。
责任编辑:李双双
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