安信国际:彩虹新能源维持买入评级 目标价3港元
安信国际发布研究报告,维持彩虹新能源(00438)“买入”评级,目标价3港元,公司发盈喜,业绩超该行预期,在建项目的建设及调试速度超预期,认为今年业绩也有上调空间。
报告中称,至去年底公司光伏玻璃产能为2400t/d,主要为合肥一期750t/d、合肥二期800t/d及去年并表的延安850t/d。合肥三期750t/d预期将于年中点火,年内正式并表。至今年底公司产能达到3150t/d。另外,公司在咸阳配置的光伏玻璃深加工生产线一期900t/d即将投产,未来还有二期。公司目前的发展重点在规划中的上饶光伏玻璃生产基地,规划总产能为10000t/d,设计10条产能为1000t/d的光伏玻璃生产线。
该行表示,上饶基地将分为三期发展,分别为一期产能3000t/d、二期产能3000t/d、三期产能4000t/d。上饶基地一期产能已于3月1日开工,预期将于明年内完成点火。上饶二期项目预期将于一期点火后正式开工建设。公司积极推动上饶基地的施工建设,项目点火时间快于该行之前的预期。认为于2025年公司预期完成10000t/d的产能目标,并大概率提前完成目标。
报告提到,上饶基地总体建设投资90-100亿元。其中占约1/3的厂房、LNG气站等基础设施,将有政府出资代建,公司以租赁方式使用,并且在投产最初几年设立免租期,公司还对设备采购等给予约15%的补贴,配套政策性银行贷款,每条产线配套约3亿,贷款利息在2-3%。从运营成本来看,能耗方面,上饶基地的电价及气价均较合肥低20%以上,由于上饶基地距离客户位置近,运输成本低70%以上,上饶基地全部建成后,是国内最大单体光伏玻璃生产基地,规模效应显著,特别是原材料采购、管理人员等。该行认为上饶项目投产将拉低公司平均成本。
安信国际称,公司在去年8月完成H股配售,募资14.4亿港元,公司资产负债率降至70%以下,公司新增贷款财务成本降至4.5%,实现非光伏玻璃主营业务的剥离,一次性出售资产收入6977万元,实现现金回流5.8亿人民币,其中50%已到账,其余50%于2021年中年底分批到账,聚焦主业,集中资金等资源投资光伏玻璃制造主业,公告进行A股IPO申请,预期上半年正式递表申请,按目前A股IPO进度,如果顺利,预期明年上半年实现A股IPO。
责任编辑:李双双
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