汽车制造商再遇“芯片荒” 欧洲为何“缺芯”最严重？

汽车制造商再遇“芯片荒”，欧洲为何“缺芯”最严重？

作者：康恺

自2020年下半年以来，全球掀起了一股汽车供应链“芯片荒”。近日，这股“芯片荒”更有所加剧。

第一财经记者就公开资料梳理，自上周以来，已有至少八家汽车制造商因芯片短缺停产，涉及公司包括韩国现代、本田、沃尔沃、福特、日产、丰田、大众和三菱，停产工厂遍布亚洲、欧洲和美洲。

截至3月25日，除大众外，所有上述汽车公司本周股价均下跌，标普500汽车及零部件板块指数较3月17日峰值下跌近10%。

三菱日联摩根士丹利证券公司认为，芯片短缺将使全球汽车产量在今年减少150万辆。咨询公司AlixPartners预测，从营收方面来看，芯片短缺将使全球汽车行业收入减少606亿美元。

咨询公司罗兰贝格执行总监时帅在接受第一财经记者采访时表示，近年来亚洲国家在芯片行业发展迅猛，欧洲国家的表现不尽人意，其原因在于欧洲没有抓住近年来芯片产业的产业变革。对于未来各国在芯片行业的产业竞争，技术和资金是两大关键要素。

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汽车厂商对芯片供应商议价能力过弱

随着汽车智能化进程不断加速，近年来芯片在汽车制造中的使用愈发广泛。目前，汽车芯片主要分八大类，其中微控制器（MCU）的应用率最高，近期车辆和零部件停产都是由于MCU短缺。

在整车内部，在DAS、车身、底盘、信息娱乐、动力系统中使用了越来越多的 MCU。市场研究机构IHS Markit的数据显示，目前每辆车平均搭载MCU超过20个，一些高端车型搭载MCU数量可达近40个。

对于此次汽车供应链遭遇“芯片荒”，有观点认为，这首先是由于汽车厂商对消费者需求反弹估计不足。

半导体行业分析师艾迪生（Craig Addison）刊文称，汽车制造商低估了消费者在疫情后的购车需求。当前晶圆代工厂商的芯片订单已全部订满，由于增加晶圆产能需要较长的交货时间，因此无法足够快地提高生产速度。

其次，消费电子等产品挤占芯片产能也是导致“芯片荒”的原因。据报道，疫情期间，笔记本电脑、网络摄像头、游戏系统等家用办公、学习和娱乐的需求大增，拉动了对上游芯片产业的需求，芯片制造商便将一部分本应供给汽车行业的芯片产能转移了出去。

招商银行研究院在近日发布研报中认为，之所以芯片制造商会将产能转移，是因为汽车芯片业务仅占芯片制造商营收的3%，汽车制造商与芯片制造商的利益不一致，加剧了汽车芯片的产能紧张。

招商银行研究院还认为，在上述两个原因之外，还要关注到汽车制造商遭遇“芯片荒”的实质：即在汽车智能化带来的高景气度的背景下，汽车芯片供需错配，汽车厂商对上游芯片供应商的议价能力过弱。

招商银行研究院称，汽车MCU行业的产能约七成外包给台积电等晶圆代工厂商。鉴于汽车MCU芯片只占到晶圆代工厂商约3%的产能，量价均不高，因此当产能紧张时，汽车芯片产能得不到保障。

专家：技术和资金将成为各国芯片产业竞争要点

目前，多家来自日本、韩国、美国、欧洲的汽车制造商已展开与上游晶圆代工厂商的谈判，希望可以加快芯片供给速度。

从中期来看，招商银行研究院认为，如果台积电调整产能，汽车“芯片荒”有望在今年三季度缓解。

在国家层面，欧美日等国政府已意识到，本国工业需要减少对晶圆制造商依赖，多国已制定芯片产业政策，希望在未来解决这一风险。

近日，欧盟正式发布2030数字指南针计划，希望在2030年前，欧盟先进芯片制造比例可占全球市场份额的20%，以降低欧盟对美国和亚洲关键技术的依赖。

欧盟委员会的数据显示，目前欧洲在芯片领域全球的市场份额已由2000年的24%降至目前的10%。韩国等亚洲国家近几年在芯片领域发展迅猛。

时帅认为，之所以当前芯片领域呈现“亚强欧弱”的局面，是因为欧洲错过了近年来芯片领域的行业变革。

他称，作为传统工业强势区域，欧盟聚焦于工业和车用芯片领域，三大巨头意法半导体、英飞凌和恩智浦的汽车电子业务均超过40%。2000年以来，新兴细分领域（如智能手机芯片等）和新兴商业模式（如晶圆代工）涌现，带动全球半导体市场高速发展，也使韩国等亚洲国家在内的新兴市场不断崛起。

“欧盟由于并未积极投身于行业变革之中，导致其错失5G、消费电子等新赛道发展机会，加上资金投入、劳动力成本等缺乏优势，使其将制造环节外包，尖端制造竞争力不足，目前7nm和5nm半导体制造大多出自韩国等亚洲国家，而欧盟50%的产能为大于200mm。因此欧盟整体来说还是个守旧者。”时帅称。

对于未来各国在芯片领域的产业竞争，时帅认为，技术与资金是芯片产业成功的关键要素。

技术方面，时帅称，在尖端领域的落后局面难以完全依靠内生的方式实现赶超，尤其是在领先市场企业正在不断向3nm、2nm发起技术突破的竞争背景下，落后国家恐怕难以快速超过领先国家。

资金方面，时帅认为，如果一个国家与地区（如欧盟）能够实现千亿美元级别的投资，可以缓解过去投入不足的困境。但应用的领域须聚焦于技术研发、当地企业扶持、尖端人才与企业引进等领域，助力自主技术突破。

对于芯片产业相对落后的国家，时帅认为，这些国家可以采取并购、引进等方式提升其技术实力，获取高端人才。

而对于欧洲等制造业强国，时帅也表示，芯片设备是欧盟的传统优势领域。如ASML目前为全球唯一的EUV光刻机制造商。在材料领域也仍有一定竞争力，如Siltronic是全球领先的超纯硅晶圆制造商。此外，德国Fraunhofer、比利时IMEC等知名研究机构也为欧盟奠定了良好的技术研发基础。“如果欧洲可以持续深耕固有优势，在未来智能化、自动化的大背景下仍有望扩大优势。”他称。

责任编辑：薛永玮