交银国际:中国中车维持中性评级 目标价降至至3.9港元
新浪港股2021-03-31 10:15:171阅
中国中车(01766-HK)2020年净利润为113亿元人民币(下同),同比下降4%,好于该行和市场预期的3.8%和5.8%。总收入同比略下降0.6%至2277亿元。毛利率下滑0.7个百分点至21.5%。管理层拟派发2020年末期派息每股0.18元,派息比率为46%。
管理层表示,与往年不同,最大客户国家铁路集团未发布2021年的铁路投资和设备购买的年度目标,该行认为这增加了今年铁路产品需求的不确定性,但公司充足的在手订单(20年末为2527亿元)在一定程度上将支撑收入增长。
该行预计,由于毛利率相对较低的分部(如新产业和城轨与城市基础设施)的收入贡献增加,2021年的毛利率仍将承压。该行下调2021-22年的盈测,以反映对收入增长和利润率的担忧,并基于8.3倍21年市盈率,将目标价从4.05港元下调至3.90港元,维持中性。
责任编辑:李双双
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