肉价暴跌,年内接近腰斩!未来会反弹吗?概念股机会来了?
原标题:肉价暴跌,年内接近腰斩!未来会反弹吗?概念股机会来了?
“二师兄”价格已经连跌20周了!
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吃货们是开心了,期货做空的也赚大发了,短短4个月盈利超4倍,但养殖户最近真是亏惨了。
农业农村部监测显示,随着产能恢复,生猪上市供应量稳步增加,猪肉价格进入下行通道。目前,全国集贸市场猪肉价格已连续20周下降。
据统计,5月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1996万头,同比增长44%。随着市场供应增加,猪肉价格进入下行通道。在河南郑州一家大卖场里记者看到,新鲜的猪肉摆满了肉类销售区域。
就在两年前,猪肉零售价格还高达近30元/斤,如今已经跌到10元下方。有业内人士估计,每年猪肉价格不排除跌到5元/斤。
“猪周期”
生猪价格波动有明显周期性,从低点涨至高位,再回落到低点,大概三到五年,这就是“猪周期”。2018年2月开始,我国进入新一轮猪周期,产能持续下降。当前,生猪产能恢复如何呢?
进入新世纪以来,我国共出现过5个“猪周期”,2018年以来这一轮产能波动最大。2018年2月,全国生猪生产进入新一轮去产能周期,存栏下降。当年8月开始发生的非洲猪瘟疫情,又让不少养猪场、养猪户不敢补栏,多种因素叠加导致生猪产能下降。这一轮猪周期产能低谷时生猪存栏同比减少了40%,猪肉零售价格最高点时每公斤冲到59.6元。
价格大涨使得不少养殖企业大幅扩张产能。
根据农业农村部最新监测,5月份,能繁母猪存栏量连续20个月环比增长,同比增长19.3%,相当于2017年年末的98.4%。生猪存栏量同步增长,同比增长23.5%,相当于2017年年末的97.6%。一些新建和改扩建规模场计划在年内陆续投产,预计生产增长的惯性还将持续一段时间。
供给的大幅提升,使得猪肉价格连续下跌。
进口量屡创新高
此外,近年来猪肉进口量的大幅增长,也给价格走势造成了压力。
近两年来,猪肉进口量屡创历史新高。海关数据显示,2018年,119.3万吨;2019年,210.8万吨,同比增加75%;2020年,439万吨,同比增加108.3%。
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2021年1-5月,累计猪肉进口量已经达到196万吨,同比增加13.7%。
猪肉进口量激增,为春节后国家储备冻猪肉集中出库压制猪价提供了充足弹药。于是,有言论就将之与当期猪价下跌进行了关联。
2018年,暴发了非洲猪瘟,国内生猪产能锐减,需要更多进口猪肉予以补充。于是,从2019年至2020年,大量进口的冻猪肉有效增加了猪肉供应,在一定程度上,降低了中国消费者吃猪肉的成本和难度。
据统计,2020年,中国进口冻猪肉占国内猪肉供应量比例达到10%,如果包括杂碎,将达到12.5%。这意味着,进口冻猪肉已经在猪肉供应中发挥着不容忽视的角色。
据中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇分析,以2021年前5个月猪肉累计进口量为例,进口的196万吨冻猪肉,叠加2020年11-12月份出库受限的80万吨冻猪肉,合计相当于进口了2900万头生猪。
布瑞克农产品集购网研究总监林国发认为,今年年后,冻肉集中出库,加速了当期猪价下跌。
与此同时,其它替代性肉类的进口量也在增加。据统计,2021年前5个月,牛肉、羊肉、禽肉的进口量分别增加了18.6%、22.4%、13%。
朱增勇表示,这两年随着冻品投放市场和其他肉类供给充裕,直接减少了对国内鲜猪肉的消费需求。随着国内供给恢复,如果猪肉进口继续保持高位,不但会加大下跌速度和幅度,还会影响后期的反弹高度。比如,2013年和2014年,猪肉进口量保持高位,延长了猪价保持低位的时间,导致养殖户亏损期拉长、大量快速退出市场。
猪肉价格持续下行 养殖效益大幅缩水
随着猪肉价格的持续下跌,虽然对于消费者来说,吃肉便宜了,但对于养殖场养殖户来说,生猪价格下降,养殖效益大幅缩水。
看到生猪价格持续下跌,河南商丘养殖户李长胜将生猪存栏从年初的1400多头,陆续减少到1000头,同时,减少饲料喂入,进一步降低饲养成本。
李长胜表示,现在饲料方面需要控制一下成本,以前喂三次,现在变成两次,目的在于让它不要长那么快。“行情不好,少吃点,少长点。”
相对于养殖散户,大型养殖企业承压更大。王兆国是山东济南一家大型养猪场的负责人,目前养殖场总存栏量约4万头,当前生猪价格为6.5元每斤,但是养殖成本却已接近8.5元。
王兆国表示,按照公司规划原本是要继续扩大养殖规模,但是因猪肉价格连续20个周下降,这个计划目前是暂时放下了。
农业农村部定点监测显示,5月份生猪养殖场户亏损面为9.7%,比4月份扩大8.6个百分点,出栏肥猪价格已经跌破盈亏平衡点。部分生猪育肥户由于前期购买仔猪价格较高,按目前肥猪出栏价格亏损更多。为此,农业农村部建议养殖场养殖户合理调整生产结构。
农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌表示,在这个时期,要从扩量要转到提质增效这方面,在这个阶段,大家就可以把这些个低效率的母猪给它淘汰掉,这样的养殖效益可能就更好一点,成本也会下降。
据农业农村部对定点屠宰企业监测,今年1至5月淘汰种母猪345.4万头,同比增长108%;能繁母猪存栏结构得到优化,肥猪留种比例已经从去年年底的22%下降到12%左右。
多措并举应对下行压力 概念股机会来了?
当前,国家多部门多措并举,应对“猪周期”下行压力,同时,巩固生猪产能恢复成果,确保市场供应。
针对猪肉价格持续下行,近日国家发展改革委发布了生猪价格过度下跌三级预警,提示养殖场户科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。
农业农村部也采取四项举措,来有效缓解“猪周期”下行影响,巩固生猪生产恢复成果。一是加强生产和市场监测,及时发布预警信息,引导养殖场户合理调整生产结构,把握生猪出栏节奏。二是加强非洲猪瘟的常态化防控。三是促进生猪产业转型升级,加快调整产业链布局,通过提升现代化水平来提高应对风险能力。四是出台生猪生产调控方案,稳住能繁母猪存栏量,确保生猪产能安全。
目前,市场也在关注压栏大猪出清后的价格反弹。天风证券研报称,2020年冬季生猪疫情复发带来的供给缺口或将在2021年二季度末三季度初体现,届时猪价有望反弹。数据显示,今年以来,“猪中茅台”牧原股份(002714.SZ)陆股通资金呈现持续买入状态,北上资金累计净买入近34亿元。其中,近5个交易日累计净买入超7亿元。
责任编辑:邓健
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