汇丰研究:阿里巴巴-SW维持买入评级 目标价降至263港元
新浪港股2021-07-07 14:55:090阅
汇丰研究发布研究报告,下调阿里巴巴-SW(09988)盈测,维持“买入”评级,目标价由281港元降至263港元,认为最近监管收紧对其盈利影响有限;认为公司基本面稳固并正投资于未来,预计8月首财季业绩的收入同比升38%,经调整EBITA同比则跌10%。
该行预计,天猫实体产品商品成交额(GMV)同比增18%,主要受FMCG及衣服带动,跑赢国统局公布4月及5月线上实体产品16%及10%的零售增长。行业称,参与天猫今年618活动的品牌同比大增2.5倍至25万户,反映商户参与度上升。此外,公司核心电商收入同比升幅或将放缓至19%,低于对上财年同期的21%表现。
责任编辑:李双双
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