日本政府养老金投资基金减持美债占比,降幅创历史纪录
界面2021-08-02 11:44:590阅
原标题:日本政府养老金投资基金减持美债占比,降幅创历史纪录
彭博8月2日报道,作为全球最大的养老基金,日本政府退休金投资基金(GPIF)在截至2021年3月30日的12个月里,创纪录地削减了投资组合里的美债比重。数据显示,美债和票据占其外债持有量的比例从之前的47%降至35%。
GPIF的新全新投资计划已实施了一年多,该计划旨在减少对日本政府债券的依赖,并将重点转向回报率较高的股票和海外债务,进行重新的平衡。
分析表明,这一转变主要是通过增持欧洲主权债券,而非在市场下跌时出售国债。据悉,在截至2021年3月的12个月里,GPIF对法国、意大利、德国和英国债券的配置都至少增加了1.7个百分点。根据彭博的分析,在剔除汇率和债券价格的波动的影响后,GPIF对这些证券的购买总额为5.72万亿日元(约合520亿美元)。
关于GPIF降低美债比重的原因,业内出现了不同的声音。有策略师表示,这可能与其长期表现不佳有关。也有人认为,GPIF是为了把投资的组合比重对齐全球指数,以降低风险,因而认为降低美债投资比重纯属偶然。
2020年,在全球股市因新冠肺炎疫情大流行而暴跌后,GPIF也未能幸免。根据第一财经的报道,2020年GPIF全财年投资出现4年来首次亏损。2019财年GPIF的投资收益率为-5.2%。
而GPIF最新披露的变化,为其带来了不错的收益改善。彭博数据显示,2020财年GPIF在海外债务上取得了7.1%的回报,高于不计日本的富时罗素世界政府债券指数(5.4%)。
不过,彭博也指出,虽然美债权重出现大幅下降,但是在对货币波动和债券收益进行调整后,GPIF在上一财年仍然增加了价值约1.1万亿日元的国债持有量,总计拥有的资金达到约17.5万亿日元。
责任编辑:李墨轩
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