交银国际:阿里巴巴重申买入评级 目标价降至296港元
新浪港股2021-08-04 10:45:240阅
交银国际发布研究报告称,重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,H股目标价由316港元调低6.3%至296港元,美股目标价由329美元调低至308美元,认为公司目前股价具吸引力,相当于2021年23倍市盈率,对应电商平台市盈率8倍。
报告中称,公司2022财年首季(截至6月底)收入略低于预期,但净利润好过预期,总收入2060亿元人民币(下同),同比及按季分别增34%及10%。经调整每股收益16.6元,同比及按季增12%及61%;经调整EBITA利润率20%,按季升8个百分点,同比跌10个百分点。
该行表示,对于第二财季,预计其总收入同比增38%至2133亿元,认为公司将继续投资,透过淘宝特价版及社区团购在低线城市获取新用户,战略业务投资的EBITA损失为363亿元,管理层维持2022财年收入指引9300亿元不变。
责任编辑:李双双
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