交银国际:华润电力维持买入评级 目标价19.48港元
新浪港股2021-08-23 17:26:040阅
上半年,华润电力核心利润同比增长 19%至 53 亿港元。可再生能源的核心收益贡献强劲,同比增长 67%至 45 亿港元,是主要的业绩增长动力。火电方面,由于燃料成本同比上升 31%至每兆瓦时 241.6 元人民币,核心利润下降 54%至 8 亿港元。管理层表示,高于同业的成本上涨是由于公司火电站的地理分布。
我们预计,到 2021 年底,华润电力的可再生能源装机容量将达到 17 吉瓦(占总体装机容量的 34%), 21 下半年再有 1.6 吉瓦的可再生能源项目上网。
我们把目标价从 13.41 港元上调至 19.48 港元,相信在其可再生能源业务快速增长之下估值将持续提升。维持买入评级。
责任编辑:李双双
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