交银国际:维持保利协鑫中性评级 目标价升至3.88港元
新浪港股2021-11-02 10:05:430阅
交银国际发布研究报告称,维持保利协鑫(03800)“中性”评级,基于2022年预测市盈率18倍,目标价升至3.88港元。另认为颗粒硅业务将成为公司主要业绩增长点,但扩产进度仍存在不确定性,目前股价已较为合理。
报告中称,公司上半年扭亏,取得归属于母公司股东净利润24.1亿元人民币,主要由于硅料均价同比上升约1倍。公司管理层表示,与传统的棒状硅比较,公司独有的颗粒硅技术生产成本降低30%,将取代棒状硅。由于供不应求及上游工业硅价格暴涨,硅料价格由年初的90元人民币升至目前的270元人民币,但预计明后年将大幅回落。
责任编辑:李双双
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