小摩:维持比亚迪增持评级 目标价上调14.3%至400港元
新浪港股2021-11-02 11:16:011阅
小摩发布研究报告称,维持比亚迪股份(01211)“增持”评级,调高2021-23年盈利预测4%-13%,预计2025年新能源汽车销量可达180万辆,目标价由350港元上调14.3%至400港元。
报告中称,由于公司电池及汽车业务续发展迅速,以及电池订单量跑赢等潜在正面催化剂,该行继续看好公司股价。基于受供应链短缺影响状况,该行推荐的内地车企为比亚迪、长城汽车(02333)、小鹏(09868)、蔚来、吉利汽车(00175)。
该行相信,车企生产或呈“扁平U型”复苏,第4季行业生产活动相对今年4-9月低潮期,会大规模恢复。需求方面,明年预计乘用车取得中等单位数增长;但预期会有新电动车型号推出。但成本及开支上升,相信投资者未见车企的股价上涨惊喜。
该行预测,第4季比亚迪的新能源汽车销售上升至24.7万辆,按季升36%;全年89.4万辆,同比升53%。至于催化剂为,比亚迪Dolphin品牌旗下新型号或推出;旗下半导体子公司准备在港股上市;另该行估算,2023年以后,比亚迪的对外OEM电池出货量将占逾20%比重。
责任编辑:李双双
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