维持龙源电力买入评级

申万宏源发布研究报告称，维持龙源电力（00916）“买入”评级，结合业绩快报，下调2021年归母净利预测至60.3亿元（原65.2亿元），维持2022-23年预测为76.2/88.1亿元，当前港股股价对应PE为18、14倍和12倍。公司资产质量优质、技术优势显著，碳中和背景下装机增长加速且可获得集团有力支持。申万宏源主要观点如下：ST平能终止上市，龙源电力正式回A。