车主叫贵，险企喊亏，车企入局能否打破新能源车险定价魔咒

新能源车蓝海下，多家车企巨头频频入局保险业，蔚来汽车、小鹏汽车等已组建各自的金融保险事业部，头部险企也在抢滩与车企合作布局，新能源车险领域的模式创新与服务竞争暗涌

文|丁艳

编辑|袁满

“新能源汽车真的超酷”，临近年关，90后的小芹赶在新能源汽车补贴政策结束前，拥有了属于自己的一辆新能源汽车。她对《财经》记者表示，出色的外观设计、有辨识度、科技感、汽车配置等因素是她选择新能源汽车的主因，不过小芹坦言，希望新能源汽车续航能力能够加强。

近年来新能源车受到消费者青睐，其正以加速度进入挨家挨户。12月14日，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，要推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。同时，2020年，国务院在《新能源汽车产业发展规划》中提出2025年NEV（新能源汽车）新车销量占比25%的发展目标。

政策红利下，新能源车险正属蓝海市场，已成为车险行业增长的第二曲线，多家险企高层皆表示，要重视新能源汽车发展。

“新能源车险业务必须去做，重点考虑如何减少亏损。”一位头部财险公司高层对《财经》记者表示，如若不早点布局，未来等到新能源车加速替代燃油车之时，公司就无法抢占市场份额，到那时布局就非常被动。

据乘联会数据，2022年9月，国内新能源车零售渗透率已达31.8%。比亚迪创始人王传福则预测，新能源车年终渗透率将达35%。

不过，新能源车主叫贵，险企喊亏损，这是目前新能源车险市场发展上的一个突出瓶颈。从险企本身来看，其经营新能源车险主要存在出险率高、维修成本高、赔付率高、数据不足等问题，目前大部分险企经营新能源车险面临承保亏损问题。

值得关注的是，在产业变革下，新能源车险领域不断迎来新入局者——车企。继年初注册成立旗下保险经纪公司后，近日蔚来汽车又收购了一家保险经纪公司。除蔚来，截至目前，宝马、比亚迪、特斯拉等多家车企成立保险经纪公司。据《财经》记者获悉，目前蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新势力新能源汽车皆已组建各自的金融保险事业部。

这是否会对新能源车险领域原先模式带来改变？据多位业内人士指出，汽车主机厂真正能形成像保险公司这类专业化运作还为时尚早。不过，主机厂将下场玩保险，可以给保险公司带来一种生态模式的共建，两者会对电池厂商、后端维修网络等合作共建出一种新的商业模式，进而有望对新能源车险费率产生积极影响，但定价权大概率仍将掌握在保险公司手中。

保险涨价近27%，赔付率近85%

随着国内低碳转型步伐加速，新能源汽车正蓬勃发展，这不仅代表着科技进步，更代表着一个时代的来临。不过，新能源车险涨价却成了近年新能源车的热门话题。

“去年新能源车险保费为8900元，今年保费上涨至11300元，一年之内涨了2400元，不知道未来是否还会涨价。”一位网约车司机对于近27%的车险价格涨幅，表现得很焦虑。

除了网约车司机，一位私人新能源车主亦对《财经》记者表示，今年新能源车在续保之时，车险保费涨价1000多元。

为何新能源车险会涨价？保险公司大部分承保亏损是主因。

虽然在新能源汽车蓝海下，多家险企高层皆表示，要重视新能源汽车发展。不过据《财经》记者调查采访发现，目前多数险企承保新能源车险处于“亚健康”亏损状态。

“一方面是新能源车险需求很旺盛，另一方面财险公司承保亏损，这是目前行业存在的痛点。”一家头部再保险公司负责人道出了险企经营新能源车险背后的实质。

太保产险总经理曾义曾在中国太保2022年中期业绩会上表示，今年上半年，新能源车保费有了较快增长，占比已达6.6%。不过，目前太保产险承保的新能源汽车仍然亏损，未来还要为较高的赔付下降推出新的措施。

2021年12月，中保协发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，属于新能源汽车专属车险出台。和传统燃油车的车险相比，此次新规定价模型中将电机、电池、电控“三电”系统正式纳入保障。同时，新能源汽车专属条款的主险责任，还增加了充电过程。

随着新能源车保障进一步丰富，保费也水涨船高。彼时，有特斯拉车主称保费一夜之间从8278元暴涨到1.4万余元，涨幅高达80%，成为当时的热门话题。

从险企本身来看，多位业内人士对《财经》记者表示，险企经营新能源车险面临出险率高、维修成本高、赔付率高等因素。

据中国银保信数据显示，从2016年到2020年上半年，新能源汽车整体出险频率高于非新能源汽车3.6%，家用新能源汽车的出险率更是高于非新能源车9.3%。申万宏源研究报告数据显示，目前新能源车险的赔付率平均接近 85%，行业面临较大承保亏损压力。

据上述头部再保险公司负责人对《财经》记者指出，传统燃油车产业配套非常成熟，保险公司对于汽车定损源都非常熟悉，但对于新能源车，保险公司在技术服务上还需提升。诸如在新能源电池定损方面，到底是换还是维修，若选择维修，目前保险公司还未有成熟的技术；若更换电池，则成本很高。

同时其指出，目前新能源汽车零部件成本亦较高，且需要到车企指定维修地点，这亦导致险企维修费用很高。

据《财经》记者获悉，中国人保、中国太保、中国平安这三家险企在新能源车险市场的市占率接近80%。一位科技公司人士对《财经》记者表示，目前新能源车险的上游和下游产业链还未完全打通，头部险企有能力能够抢占先机，中小险企若是抢这块市场资金成本压力会很大，且目前中小险企暂时没有能力做精算数据模型。

据中国银保监会预测，到2035年，预计全行业新能源车险年度保费将提升至2000亿元左右。面对如此庞大的新能源车险市场，虽目前诸多险企经营新能源车险仍处于亏损状态，但多位业内人士指出，即使承保亏损，新能源车险亦是一场不得不打的战役，公司必须通过研判市场前景，抢抓市场机遇。

新能源车确实是未来汽车产业发展的方向。一位头部险企数据部门负责人对《财经》记者坦言，只有公司前期躬身入局，才能够真正发现其中存在的问题。保险公司一方面积累客户经验，布局更广的产业链；另一方面也在积累新能源车理赔数据，未来随着新能源车、智能网联汽车的发展，对数据的需求将更大。

多家车企入局

赌神巴菲特曾说，“汽车公司开展保险业务的难度，不亚于保险公司跨界去做汽车。”

随着新能源汽车销量增长和巨大的市场空间，近年来车企巨头频频入局保险业。

近日，汇鼎保险经纪公司发生工商变更，原股东安徽省盛大爆破工程技术公司退出，新增安徽蔚来数据科技公司，且其为全资持股。同时，汇鼎保险经纪法定代表人由孙牧变更为曲玉。这意味着蔚来继年初注册成立保险经纪公司，又收购了一家保险经纪公司。

今年10月13日，宝马申请设立的保险经纪公司在工商部门完成注册。截至目前，比亚迪、特斯拉、小鹏汽车等多家车企正进军保险行业。

据《财经》记者获悉，目前蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新势力新能源汽车皆已组建各自的金融保险事业部。同时，《财经》记者了解到，原先新能源主机厂保险板块负责人并非保险方向人士，而从今年下半年以来，诸多主机厂专门从保险公司聘请车险板块专业人士来担任负责人。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树曾撰文《新能源车不能买得起用不起》中指出，新能源车险的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，不利于推广。因此建议车企建立自己的保险品种，行业要有更精准的保险测算，国家也要支持保险费用的合理补贴。

如此，随着车险行业迎来强大的入局者，未来车险市场格局是否将重塑？

“未来主机厂将下场玩保险，这是对未来新能源车险市场带来的一个较大变化”，一位头部再保险公司新能源领域负责人对《财经》记者表示，过去主机厂只负责生产车，因渠道销售全部在4s店，主机厂无法左右车险销售，保险公司只需找4s店合作，但现在新能源汽车的主机厂可以直接通过直营店、APP等互联网方式销售，如此其后期不仅卖车、维修车以及还可以提供软件升级等服务，主机厂资源整合能力更强。

据特斯拉官网信息，自2022年1月开始，特斯拉已经在美国部分区域上线新的保险计划，陆续提供特斯拉自营保险。与传统保险公司相比，特斯拉自营保险在价格上低20%到30%，而且可以按月进行购买。

特斯拉CEO埃隆·马斯克公开表示，特斯拉计划推出的，是一种根据实时驾驶行为设计的真正的UBI车险，根据车辆的使用时间、里程，驾驶者习惯等信息进行设计，针对不同车主给出个性化定价的新型车险产品。

新能源汽车售后市场于车企是一块非常大的开拓领域。据一位车企经营方面人士对《财经》记者表示，车企跨界布局保险业务，远不止赚取收益这么简单，对于诸多车企巨头来说，其旗下保险经纪公司的营收及利润仅占一小块，车企更在意增加用户黏性及忠实度，实现服务闭环。

不过，多位险企新能源汽车经营负责人直言，汽车主机厂真正能形成保险公司这类专业化运作还为时尚早。目前大部分主机厂主要矛盾为提升新能源汽车销量，努力在市场竞争中活下去，才是其当前关键。

同时，上述人士指出，目前新能源车险仅仅是主机厂辅助部门，并非核心部门。“即使未来在保险和车企竞争和合作格局中，保险业也终将胜出并成为主导。”

一位中型险企新能源汽车负责人坦言，从新能源车险市场发展趋势来看，像特斯拉、蔚来等新能源汽车目前所做的保险方面尝试，其并未演变成一种趋势和主流。目前以成立保险经纪公司方式进入保险市场的主机厂，公司数量少、业务规模小，且诸如新势力方面的新能源车企，其主要是经销商的概念，还未有客户运营方面的概念，目前远不能给保险公司带来威胁。

“这给保险公司带来的更多是一种生态模式的共建，保险公司和汽车企业会对电池厂商、后端维修网络等合作共建出一种新的商业模式。”上述中型险企新能源汽车负责人如是说。

据《财经》记者了解到，目前诸多头部险企正与蔚来汽车、特斯拉、小鹏汽车等新能源汽车主机厂合作。

据《财经》记者独家获悉，目前中国太保已专门成立了新能源车事业部，该事业中心主要像主机厂一样来做C端客户运营的直营保险。截至目前，中国太保已和小鹏汽车、理想汽车、特斯拉等完成了合作布局的搭建。

据一位接近中国太保的知情人士对《财经》记者表示，自太保形成这类C端客户直营保险运营模式后，诸多像特斯拉等新能源汽车主机厂主动找公司，希望能够通过该模式合作。因为保险经纪公司地域方面的限制，主机厂现在希望能够直接经营C端客户，总对总进行合作，全国统一下一盘棋。

值得注意的是，随着车险入局，未来谁具有新能源车险领域定价权？多位险企、车企人士表示，未来主要还是保险公司来定价。目前头部险企新能源汽车的历史数据积累可以保证公司在精算定价层面给出一个合理的模型。

据一位前新能源汽车战略副总裁对《财经》记者表示，保险公司精算师团队会根据同类车型、技术，将很多因素整合起来，提出第一版本的定价。

同时，一位头部公司经营新能源车险负责人对《财经》记者表示，新能源车总体服务包括保险和服务两块，保险服务包的定价由保险公司自己负责，总体服务包的定价由车险主机厂自己完成，至于包含了保险以后该项服务亏损或盈利，由车险主机厂承担。

从保险公司和车险主机厂的合作模式来看，上述头部再保险公司新能源领域负责人对《财经》记者坦言，诸如特斯拉将保险作为其整个汽车产业链的一环，根据车型、地区、驾驶行为等因素去定制产品，其提供保险产品设计、维修、销售，保险公司则负责精算、赔付、出单等。

“这个时候，保险公司的职能可能就会被弱化，新能源车险领域利润也将被摊薄。若如此格局形成，未来新能源车险领域将会有一场服务战需要开打。”一位再保险公司公司高层如是对《财经》记者表示。

值得关注的是，新能源车企在入局保险业过程中亦面临诸多困难。车车科技创始人张磊曾在主题为《新能源车险的机遇和挑战》的演讲中表示，车企入局车险业务三大挑战：

首先是牌照，全国性保险代理牌照是车企开展车险业务的必备经营资质，同时需要设立区域分支机构才能满足属地化经营的条件，以顺利实现业务拓展。因此牌照获取对于车企来说只是“敲门砖”。

其次是服务网络。当下，中国车险数字化进程尚浅，本地化出单、结算服务随着车企服务市场范围不断扩大和下沉，是车险机构必备能力。

最后是系统搭建。为了实现车企在车机和移动端的车险业务开展，必须具备一套成熟的线上系统，具备报价、支付、出单、理赔、结算、管理等功能，同时实现与保险公司报价、核保核心系统的深度对接。

（应受访者要求，文章中小芹为化名，作者为《财经》记者）

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版面编辑 | 丁艳

责任编辑：李琳琳