不超过280亿！又一家头部券商宣布配股计划

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转自：中国证券报

又一家头部券商宣布配股融资计划。

12月30日，华泰证券发布配股发行预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股，募集资金规模不超过280亿元，用于补充公司资本金和营运资金。

业内人士认为，资本市场和证券行业进入历史机遇期，作为头部券商之一，华泰证券配股融资将有利于公司夯实自身资本实力，巩固和提升公司核心竞争力、风险抵御能力和行业地位。2022年，已有8家上市券商实施再融资，合计募资额近900亿元，还有数百亿规模的再融资计划“在路上”，行业融资驶入快车道。

重点投入两融及自营等业务

资料显示，华泰证券是一家科技驱动型证券集团，境内外综合实力稳居行业前列。

据华泰证券介绍，近年来，公司着力加强数字化能力建设，保持信息技术的高水位资源投入，以财富管理和机构服务两大业务体系为核心驱动力，业绩整体呈增长趋势。2020年、2021年和2022年前三季度，公司营业收入分别为314.45亿元、379.05亿元和236.18亿元，归属于母公司股东的净利润分别为108.22亿元、133.46亿元和78.21亿元。

华泰证券表示，目前，公司正处于打造平台化、生态化商业模式，构建未来竞争优势的关键阶段，配股计划将有利于支持各项业务持续发展、创新业务及海外市场的开拓，以及科技赋能下的信息化平台建设。根据配股预案，募集资金具体用途如下：

拟投入不超过100亿元，用于发展资本中介业务。华泰证券两融业务规模长期处于市场优势地位，截至2022年6月末，融资融券业务余额人民币1158.70亿元，市场份额达7.23%。公司未来拟继续加强两融业务营销服务体系建设，提升券源获取能力、客户服务能力和金融科技优势。

将投入不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。随着市场机构化程度的提升，投资交易业务在证券公司业务板块中的重要性日渐凸显。公司投资交易业务主要包括FICC交易业务、权益交易业务及场外衍生品交易业务。公司拟通过配股募集的资金增加对上述业务的投入，发挥体系化、平台化的投资交易能力优势。

将投入不超过50亿元用于增加对子公司的投入。作为一家兼具本土优势和全球影响力的大型综合性券商，华泰证券子公司布局境内外并涉及多个细分金融行业。其中，华泰国际作为公司境外业务平台，不断拓展国际业务布局，2022年上半年在波动的市场环境下营收实现逆势增长，在集团营收中占比提升至约20%。

此外，募集资金用途还包括投入不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设，不超过20亿元用于补充其他营运资金。

券商融资进入快车道

2022年1月，中信证券通过A H股配股完成募资约273亿元。9月，中金公司抛出不超过270亿元的A H股配股计划。公开数据显示，2022年，已有8家上市券商实施再融资，其中不乏头部券商，合计募资额为855亿元，还有数百亿规模的再融资计划正在进行中，证券行业融资驶入快车道。

从募资投向来看，“资本中介业务”“自营业务”成为关键词。例如，中信证券280亿元配股方案中，计划投入不超过190亿元发展资本中介业务。东方财富158亿元可转债中，计划将不超过140亿元投入信用交易业务，扩大融资融券业务规模。中金公司不超过270亿元的配股方案中，拟将不超过240亿元投向包括但不限于资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务。

据业内人士分析，券商纷纷加速融资，一方面是由于券商行业传统业务竞争进一步加剧、通道业务利润大幅压缩、创新业务快速增长，券商必须有充足的资本来支持业务转型、推动业务创新。另一方面，券商净资本水平和风控能力息息相关。证券行业是资金密集型行业，资本实力既是决定证券公司竞争地位、盈利能力、发展潜力的关键因素，也是证券公司防范和化解风险、实现稳健经营的重要基础。随着业务规模的增长，券商需要保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险。

从长远看，券商进行资本补充，有助于提升券商专业化水平及综合服务能力，进一步发挥投融资市场枢纽功能，助力健全资本市场功能，提高直接融资比重，更好服务构建新发展格局、推动实体经济高质量发展。

编辑：郑雅烁

责任编辑：马婕