中泰策略:“否极泰来” 2023年A股市场指数具备“走牛”基础
界面新闻2023-01-01 15:34:140阅
【中泰策略:“否极泰来” 2023年A股市场指数具备“走牛”基础】财联社1月1日电,中泰策略团队发布对2023年资本市场进行十大展望猜想,2023年A股市场指数全年整体将迎来“走牛”基础,核心驱动逻辑在于:疫后修复趋势与政府对于经济增长重要性空前提高后的投资刺激。“否极泰来”或将是2023年股指走势最为准确的形容词。所谓“否极”:从时间点来看,在23年一季度,由于市场22年四季度对疫情放开后经济较快修复、地产政策的大放松、美联储加息拐点及大国博弈态势等乐观预期需要“纠偏”,市场或依然将处于震荡调整之中;所谓“泰来”,即2023年二季度后,市场或将开展一波盈利与估值双升的指数牛市,核心动能在于2023年年中后“疫后复苏”确认叠加“政府定向刺激”的超预期。同时,本轮牛市最重要的驱动在于产业周期之下各行业集中度、利润分配重构以及国企改革加速下央企估值体系提升。市场风格演绎或“先内生成长后低估蓝筹”。就市场风格而言,在2023年一季度至二季度初的“熊末牛初”阶段,电力等高分红与军工、计算机等科技股相对占优,而年中后,伴随经济、通胀与利率回升,此时低估值蓝筹将相对占优,建议重视保险等金融股、必选消费、央企估值重估等板块的机会;此外,参考国际经验,疫情放开后的长期、复杂的影响,医药将是贯穿2023年全年的高景气品种。
责任编辑:邓健
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