招商证券(香港):维持理想汽车-W增持评级 目标价128港元
新浪港股2023-01-04 15:52:330阅
招商证券(香港)发布研究报告称,维持理想汽车-W(02015)“增持”评级,列为新势力板块首推股,认为市场过度担忧行业竞争,但其经营效率及产品差异化能力或优于市场预期,目标价128港元。公司12月销量创新高,L9/L8均破万,克服疫情扰动,交付保持高效率。另L7在2月发布,产品差异化明显,延伸L8客户群并吃进传统豪华车份额。
报告中称,公司L7上市后将形成L9/L8/L7大六座、六座、大五座家庭SUV全面覆盖。该行认为理想根据座位与价格带两大核心要素做区分,准确抓住市场的痛点,能有效地差异化定义高端家用SUV市场。从L8上市后,L9转单L8的极低比例,能看出公司差异化策略的有效性。
对于L7,该行认为公司将准确聚焦一胎家用高端增程SUV市场,与L9、L8的二胎家用市场有明显区隔。L7五座相对六座的乘坐空间更优越,尤其是第二排的纵向和横向空间,独创了“一键二排皇后座椅”。预计L7一方面间接延伸L8未能触达的细分市场,还可以更深入吃进30万元人民币左右传统燃油车豪华车SUV市场份额。
责任编辑:李双双
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