千亿资金争抢宁德时代再融资：高瓴拿下100亿 葛卫东等没抢到

【券商直播间】

7月17日 10：00招商证券首席宏观分析师谢亚轩（金麒麟分析师）：从全球视角看中国资产

7月17日 14：00国盛证券首席宏观分析师熊园：“成功向内求”—宏观经济2020中期展望

7月17日 14：00恒泰证券总裁牛壮、东方港湾董事长但斌：普通投资者如何抓住财富增值的黄金时代

7月17日 16：00广发证券发展研究中心环保行业首席分析师郭鹏（金麒麟分析师）：环保产业发展趋势

【港股直播间】

7月17日15：30华夏基金数量投资部总监、华夏恒生ETF基金经理 徐猛，兴业证券全球策略首席分析师 张忆东，分享恒指的未来：“新核心资产”驱动的新时代

英皇证券陈锦兴和李晓翀：如何把握新经济股调整浪的机遇？

【基金直播间】

7月17日14：00国泰基金基金经理徐成（金麒麟分析师）城特斯拉再创新高，新能源汽车下半年怎么看？

7月17日15：15华夏基金股票投资部高级副总裁周克平：科技领域有哪些隐秘的角落

7月17日15：30《基金投资说明书》作者马硕：千挑万选 别让赚的钱亏回去

7月17日18：30星石投资：二季度经济数据出炉，市场还能HIGH多久？

7月17日19：00温莎资本总经理&投资总监林志宗：现在市场处于牛市什么阶段？未来的配置方向在哪里？

7月17日20：00北京大学光华管理学院金融学教授、院长刘俏，北京大学光华管理学院金融学教授、副院长张峥，中联基金合伙人周芊，分享REITs市场的中国道路

原标题：千亿资金争抢宁德时代再融资，高瓴拿下100亿，上汽集团、葛卫东、黄晓明都没抢到！

锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂？

今天晚上，宁德时代披露了再融资的发行结果，获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家，刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元，UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。

宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了，一是引入了高瓴资本等实力战略股东，二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格。

宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股，相当于申购报价日（2020 年 7 月 6 日） 前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28%，相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16%。

这个价格是众多机构抢出来的。

据披露，本次发行，共有38家投资者参与申购。外资方面包括大名鼎鼎的UBS AG（瑞士联合银行集团）、JP摩根、美林银行旗下的美林国际（Merrill Lynch International）、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司。

然而最终的幸运儿只有9位。

据上证报资讯统计，38家机构合计认购的金额高达1091亿元，其中最高申购价格为167.61元，申购者是UBS AG。多家外资机构给出了超过160元的高价，并最终获得了配售，如摩根就有两笔申报单在160元以上。

为了确保拿到份额，高瓴资本进行了三次报价，每次认购额都是100亿元，最高报价是161.98元。

本次发行完成后，斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位，持股比例为2.27%。

从申报结果来看，本田可以说是相当幸运，161.50元的报价仅比最终发行价格高了0.50元。

根据宁德时代此前披露的公告，本田和宁德时代先行签署合作协议，本田拟认购宁德时代1%的股份，双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。

宁德时代本次发行为何如此火爆？

在券商人士看来，除了公司本身价值受到投资者肯定外，选择竞价发行也是一大原因。根据相关规定，竞价发行的锁定期仅有6个月，这给认购方带来灵活的操作空间。

截至17日收盘时，宁德时代股票价格为195.70元，并曾在7月13日触及到每股224.29元的年内最高价。

从基本面来看，宁德时代无疑是动力电池中的王者，公司已经连续3年位居全球首位，国内市占率超过50%，并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年，宁德时代动力电池累计出货32.5GWh，占全球市场的27.87%。

宁德时代的再融资，除了吸引众多财务投资者外，多家产业资本也兴趣浓厚。

记者注意到，除了拿到份额的本田外，上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻（上海）资产管理有限公司也参与了此次认购，合计认购金额逼近100亿元，不过最高报价仅为每股156元，遗憾未能获得配售。

资本市场的大腕葛卫东也参与了认购，但159.23元每股的报价，最终差了那么几毛钱。

另外，认购者中还有一人名叫黄晓明，认购金额为6亿元，不管他是否是那位大明星，都未能获得特殊对待。

责任编辑：逯文云