高瓴资本包揽凯莱英定增生变 半年扫货十余家生物医药公司
原标题:高瓴资本包揽凯莱英定增生变,半年已扫货十余家生物医药公司
知名投资机构高瓴资本战略投资凯莱英(002821)生出变数。
7月22日晚间,凯莱英发布修改非公开发行的公告,除了对发行对象和认购方式进行调整以外,对发行价格、限售期、募集资金的数量和用途等均进行了调整。
今年2月16日,凯莱英发布定增预案,拟募资总额不超过23.11亿元,发行价为123.56元,所发行股份全部由高瓴资本认购。如果定增完成,高瓴将持有凯莱英5%以上的股份,并成为公司第二大股东。
而在这份修改非公开发行的公告中,此前包揽凯莱英定增的高瓴资本变成了“本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者”。
与此同时,限售期也发生了变化。之前的限售期是“自本次发行结束之日起18个月内不得转让”,此次则改为“发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易”。
尽管高瓴资本在凯莱英定增中受阻,但高瓴资本近期在二级市场上频频出手“广撒网”。
7月20日,海正药业(600267)发布拟收购瀚晖制药有限公司(以下简称“翰晖制药”)49%股权的预案。根据交易预案,海正药业将通过发行股份、可转换公司债券及支付现金向HPPC Holding SARL(以下称“HPPC”)购买瀚晖制药49%股权,其中,拟以现金方式支付15亿元,剩余交易价格的65%以发行股份的方式支付,剩余交易价格的35%以发行可转换公司债券的方式支付。按照HPPC取得本次发行股份数量的上限测算,本次交易完成后,出让方HPPC将持有海正药业5%以上股份。
HPPC是一家于2017年7月在卢森堡成立的私人有限责任公司,目前的唯一股东是Sapphire,该公司是一家注册在中国香港的私人有限责任公司,其间接控股股东为SAP-IIIHoldings,L.P,而SAP-IIIHoldings, L.P.的有限合伙人为高瓴资本管理的美元基金Hillhouse FundIII,L.P。
也就是说,该预案通过后,高瓴资本将间接持有海正药业。“预计本次交易完成后,上市公司归属于母公司净利润上升,盈利能力将得到显著提升。”海正药业表示。
在此利好消息的影响下,海正药业股价连续一字涨停,并创出年内新高。截至7月22日收盘,海正药业股价为18.90元,总市值达182.49亿元。
值得注意的是,这已是高瓴资本过去十天内在二级市场上的第四次出手。
2020年7月12日,高瓴刚刚以定增的方式入股健康元(600380),成为健康元的第二大股东。仅一天后的7月13日,高瓴又认购了美股百济神州不低于10亿美元的份额;7月17日,高瓴再次豪掷约100亿元入局宁德时代(300750),超过本次定增金额的一半,成为第九大股东。
而这些高瓴资本近期入股或者间接入股的公司股票,也纷纷大涨。健康元股价连续两日涨停,美股百济神州也在消息宣布的当日大涨近9%,而宁德时代在次日股价涨近5%。
不过,高瓴资本更加为市场称道的是其在生物医药领域的投资。除上述提到的凯莱英、健康元、百济神州外,今年以来,高瓴资本横扫A股、港股、美股多地的多家生物医药公司。
3月30日,华兰生物(002007)宣布引进战略投资者,高瓴资本出资12.42亿元入局。华兰生物主要从事血液业务及疫苗制品业务,公司称,目前正在研发新冠肺炎疫苗。
同在3月份,高瓴资本出资约10.56亿元增持港股公司微创医疗,微创医疗以心血管介入产品、大动脉及外周血管介入产品等为主。
5月13日,凯利泰(300326)发布定增预案,高瓴资本拟认购2100万股,约出资3.93亿元。
6月29日,高瓴资本更是收获颇丰。海吉亚在H股上市,高瓴资本作为9家基石投资者之一,合计认购1.43亿美元。海吉亚是一家民营肿瘤医院,自称“以放疗设备数目计,是中国最大肿瘤医疗集团”。康基医疗同日在H股挂牌上市,新股发行引入高瓴资本等7家基石投资者,合计认购1.65亿美元。康基医疗是中国微创外科手术器械及配件企业。而在A股市场,甘李药业登陆上交所主板,高瓴资本占总股本的5.03%,为公司第五大股东。甘李药业是国内重组胰岛素类似物生产领军企业,其发行价为63.32元/股,是今年以来发行价第三高的非科创板新股。
截至2020年一季报,高瓴资本出现在6家A股公司前十大流通股东中,包括凯利泰、金域医学(603882)、爱尔眼科(300015)、格力电器(000651)、泰格医药、海螺水泥(600585)等。出格力电器和海螺水泥外,均为生物医药股。
责任编辑:陈悠然 SF104
苏宁易购突然停牌 实控人及苏宁电器拟转让至少20%股份
投资研报【碳中和动态分析】维斯塔斯发布V236-15.0MW海上风机,Nikola最新氢燃料电池汽车续航1400公里,中环发起薄片化倡议【新能源汽车每日动见】宁德时代盘中调整超10%、遭北上资金净卖出7.12亿元,市场在担心什么?【食品饮料阿尔法掘金】这家公司四季度业绩或增60%、3-5年目标翻五倍0000360“造车” 周鸿祎:雷军都能干,我有什么不能干的?
{video=1}投资研报【机构调仓】何雪萍等三大“超级牛散”爆买1股!4大牛散集结买入这只股(名单)周期尚未结束!站在新一轮大周期的起点,化工行业贝塔属性将开始显现!一二线估值差收窄趋势下,二线高弹性龙头值得重点布局【超级大单】顶级游资异动!章盟主、溧阳路大举减仓(附剖析新能源车受益股)【主力资金】养老突然大爆发!十倍牛股集结地在哪?(附“遗珠”优质公司名单)0000客户期货业务亏损50万 国海证券营业部因存失误被判担责
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!近日,裁判文书网公布了一则用户与国海证券贵港营业部、国海良时期货因期货账户被平仓产生的纠纷。客户称因过海国海良时期货未能及时通知追加保证金致使账户被强制平仓,造成了资金亏损53.52万元。0000海底捞跌入“海底”?4个月蒸发近2600亿 张勇也失去“新加坡首富”之位
投资研报屋顶分布式光伏开发方案出炉,光伏建筑板块掀起涨停潮!“碳中和”下的绿色建筑产业链迎来新机遇,这些龙头订单量爆发式增长(名单)大牛股爆量“天地板”背后发生了什么?四大散户军团再度出征!暴力买入22亿元新能源车全球渗透提速!5条核心主线受益股全曝光(附分析师调高产业链5股目标价)半导体配置价值依然较高!关注四大半导体长期投资逻辑!4类个股值得重点关注(名单)0000深圳证监局对中青宝采取责令改正措施
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!检查发现,中青宝在三会运作、内幕信息知情人管理、关联方管理等方面存在不规范情形。1月6日,深圳证监局发布关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司采取责令改正措施的决定:检查发现,中青宝在三会运作、内幕信息知情人管理、关联方管理等方面存在不规范情形,决定对中青宝采取责令改正的监管措施。0000