基金圈两位新“女神”诞生她们为何受到火箭式热捧？

新浪财经-自媒体综合2020-07-23 21:21:261阅

基金圈两位新“女神”诞生，同行砸了3.7亿资金！她们为何受到火箭式热捧？

来源：资事堂

作者 | 陈嘉懿

一部《三十而已》剧集最近被热搜刷屏。刚柔并济、理智清醒、处事果断的“女主”成为了观剧者的新“女神”。

基金圈也出现数位新“女神”诞生！

回想2020年一季报时，工银瑞信文体产业是唯一一只获得超过10只FOF持有的主动偏股基金。

而今，这名单新增了兴全商业模式优选、南方天元新产业两只基金。有趣的是，同工银瑞信文体产业一样，上述FOF追逐的两只“新欢”也是由女性基金经理管理的。

而且同行在这两只基金上，合计持有市值超过3.7亿元。

这些“女神”基金为何追捧，被谁追捧，她们又在如何操作？一一来看。

“女神”基金火箭速度受追捧

Wind数据显示，有2只基金被13只FOF产品看上了。除了上季度就被13只FOF持有工银瑞信文体产业，兴全商业模式优选也以“火箭”般的速度，获得13只FOF产品持有，而一季报时，它仅仅被6只FOF产品持有。

▼ 附图：二季报被10只（含）以上FOF产品持有的基金

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如上图所示，易方达信用债A、易方达裕丰回报、易方达高等级信用债A和工银瑞信双利A等四只债券型基金亦获得超过10只FOF的“追捧”。

此外，在获得10只（含）以上FOF产品持有的基金中，一季报时，南方天元新产业基金仅有2只FOF持有的。

有趣的是，被持有较多的偏股主动基金产品：工银瑞信文体产业、兴全商业模式优选、南方天元新产业，都是由女性基金经理管理。

另一个值得注意的现象是，FOF们的“新欢”兴全商业模式和南方天元新产业还有一个共同点，两者都是LOF基金，不仅可以场外申购，也可以场内购买。FOF基金经理是否是在考虑组合的交易成本和流动性，或许亦是值得探讨的问题。

自家人“爱购”

今年二季度最受追捧的“新女神”应当是乔迁，她是兴全商业模式优选的基金经理。

公开信息显示，她曾任兴证全球基金行业研究员、兴全合润基金经理助理等职务，2017年开始担任兴全趋势投资混合的基金经理，与董承非共同管理。2020年7月卸任兴全趋势的基金经理，目前管理兴全有机增长和兴全商业模式优选，合计在管规模超过120亿元。

具体来看，本月对兴全商业模式优选加仓份额最多的是兴全优选进取三个月FOF基金，该产品2020年3月成立，这是第一次发布定期报告。

从前十大重仓基金看，主要以兴全的产品为主，兴全商业模式优选为该产品重仓基金的第6位。

此外，新华精选成长主题、易方达汇诚养老、天弘养老2035等产品都加仓了兴全商业模式优选。

▼ 附图：二季报显示持有兴全商业模式优选的基金

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在兴全商业模式优选的二季报中，乔迁表示，基金报告期内仓位水平维持高位，从市场的估值水平和长期维度内的基本面考量，目前A股市场中仍有较多投资标的可选。

结构上，持股集中度有所下降，在保持高仓位的同时适度分散持仓有助于提升组合的灵活性，从而增强组合在短期不确定性因素仍然较多的市场中提高抗风险能力。

二季度基金减持了部分期间涨幅较大、股价对基本面反映较为充分的公司，同时增持了部分短期基本面仍存在压力，但股价对悲观预期反映已较为充分，长期维度内基本面价值突出的标的。

调整的核心原则仍然是长期维度内基本面和估值水平的匹配。

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“邻家”重仓配置南方天元

而另一位新“女神”，是蒋秋洁。她是南方天元新产业的基金经理。公开资料显示，蒋秋洁是清华大学光电工程硕士，2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究。

2014年，她开始担任基金经理管理产品。南方天元新产业股票基金是她从2015年6月管理至今的产品。

不一样的是，南方天元新产业却不是自家公募FOF产品带头买入的。从季度持仓变动看，广发均衡养老目标三年在二季度买入了330万份，鹏华养老2035三年二季度亦买入超过300万份。

而持有南方天元新产业份额最多的是华夏养老2035三年，在2季度略有减持的情况下，持仓份额仍然达到447万份。

▼ 附图：二季报显示持有南方天元新产业的基金

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蒋秋洁在南方天元新产业2季报中提到，二季度以来，市场总体在结构性行情中运行，代表未来经济发展方向、转型方向的产业及其中的龙头企业尤其受到市场青睐。结构性行情的长期运行带来了不同行业估值的明显分化，她认为这种分化是市场机遇基本面的一种自然的选择；未来也许会出现阶段性的估值收敛，但顺应经济发展、转型方向的赛道仍然是主线。

报告期基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，总体以中等偏高仓位运作。

在制造大国向科技大国转型的过程中，寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的优秀企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中，寻找满足国内巨大市场需求变迁的优秀品牌。在全球化的趋势下，寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。

从重仓股数据看，二季报新增重仓股为南极电商，长安汽车退出前十大重仓股名单。

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也有FOF用海富通阿尔法来积累安全垫

此外，在获得了10只（含）以上FOF产品持有的基金中，海富通阿尔法对冲是二季度获得增持份额最多的基金。

▼ 附图：二季报被10只（含）以上FOF产品持有的基金季度持仓变动

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在增持海富通阿尔法对冲的基金中，最积极的是浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期基金。一季报时，该FOF重仓的基金中并未出现海富通阿尔法对冲的身影。到了二季报，海富通阿尔法对冲一跃成为该FOF的第一大重仓基金。

此FOF的基金经理表示，该季度组合仍在建仓期，优选风险收益特征良好的基金构建多策略的底仓组合；在积累了部分安全垫之后，逐步提高权益部分的配置比例。

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