“中信双雄”尾盘暴涨真相揭开:券商批量营收翻倍 6家净利超10亿
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原标题:“中信双雄”尾盘暴涨真相揭开?券商批量营收翻倍, 6家净利润超10亿元
来源:资本深潜号
作者 刘华
周四(8月6日),A股再次上演V型走势。尾盘券商股突袭带领沪指成功翻红,中信证券、中信建投更一度双双冲击涨停。
所谓的两家巨头合并传言再起!然而,大涨的真正原因或许是券商最新业绩!
收盘后券商经营月报显示:中信证券7月实现营收65.98亿元,同比增296.18%;中信建投7月营收达31.15亿元,同比增124.72%。
截至18:00,已公布经营月报的26家券商中,有6家在7月份净利润超过10亿元。可谓业绩爆棚!
01
券商尾盘集体暴涨
近日,A股频频出现盘中调整。
今日开盘后,三大指数先是单边下挫;临近午盘时,沪指一度跌逾1%,创业板跌近3%。
随后,市场开始反弹修复,尾盘时,作为“牛市旗手”的券商股突然集体暴动,中信证券和中信建投“双双”冲击涨停,板块整体涨逾3%。券商股大涨带领沪指成功翻红。
截至收盘,中信建投、中信证券均未封住涨停。Wind数据显示,中信建投尾盘最后30分钟成交29.98亿元,占全天成交额的66.7%;中信证券最后30分钟成交68.96亿元,占全天成交额的59.8%。
▼ 附图:中信建投14:00以后走势
▼ 附图:中信证券14:00以后走势
看见这一幕,不少投资者反应是,关于两家合并一事或许又有了新进展。但这次券商尾盘集体暴涨,或与打造“航母级”券商并无关系。
02
20家券商营收同比翻倍
盘后,券商陆续发布7月份经营月报。截至18:00,已有26家上市券商发布了7月业绩月报。
7月份,在A股行情强势,市场成交活跃以及新股审批上市节奏加快多重因素刺激下,券商公司整体可谓赚的盆满钵满。
具体来看,备受市场关注的中信证券和中信建投,7月份分别实现营收65.98亿元和31.15亿元。
值得一提的是,虽然中信证券营收异常高是因为当月收到了子公司30亿元的分红,但即便将此除去,中信证券7月份营收依然超过30亿元。
紧跟“中信双雄”之后的是,国泰君安、海通、招商、国信、华泰、广发6家单月营收超20亿元。
此外,与去年7月比,25家有可比数据的券商中,20家单月营收同比翻倍。其中天风、财通、东吴、东方等营收同比增逾两倍。
与6月份环比,大部分券商也实现了较大幅度增长。但其中也有一部分券商“掉队”,包括被暂停承销保荐资格6个月的广发,营收环比下降5.9%。同时东兴、西部营收环比也有两位数降幅。
▼ 附图:26家券商7月份营收数据及同比环比表现
03
6家净利润超10亿元
营收的暴增同样也给券商带来了丰厚的利润,数据显示,目前有包括中信、中信建投、海通、国君、国信、招商在内的6家券商单月净利润超过10亿元。
除中泰证券没有可比数据,中原证券同比减少外,其余券商较去年同期盈利能力均有明显好转。其中天风证券7月净利润同比增约6.9倍;国信、东方、浙商、华西、财通等净利润涨幅也超过2倍。
与6月环比看,广发证券经营情况依旧在变差,7月份实现净利润8.76亿元,环比降4.51%;同时华泰证券7.37亿元的净利润也较前一个月下降8.77%。
▼ 附图:26家券商7月净利润及同比环比表现
04
券商股业绩增长或还将继续
7月上旬券商股经过一波凌厉上涨后,随后陷入震荡走势。今日尾盘券商股再现集体暴动,会只是昙花一现吗?
先来看一下今年以来券商股业绩与股价走势对比。从下表可以看到,相比券商前7个月营收和净利润的大幅增长,券商股今年以来股价涨幅并不明显。
其中,中信证券营收和净利润分别增长70%和99.8%,而股价截至7月底仅涨了18.42%。
与此同时,海通、国君截至7月底,股价年内涨幅还是负值。
▼ 附图:26家券商年内业绩与股价走势对比
截至今天收盘,A股成交额已连续7个交易日破万亿。此前7月份23个交易日里,成交额破万亿的天数达到20天,巨量成交为券商带来了丰厚的佣金收益。
▼ 附图:沪深两市日成交额
与此同时,沪深两市两融余额也仍在稳步增长,截至8月5日,两市两融余额达到1.46万亿元,创2015年底以来新高。
▼ 附图:沪深两市两融余额规模变化
而在注册制推行,新股发行数量和规模均快速增长下,投行业务实力较强的券商受益明显。据Choice统计,7月份有52家公司IPO,首发募集资金达1098.66亿元;考虑增发和配股,7月份上市公司共募资超1900亿元,该数据创下了2017年初以来的月度新高。
信达证券非银分析师王舫朝表示,资管新规延后到2021年,符合市场预期,体现积极压降非标和防范金融风险的主思路。
当前应以更高格局看待此次资本市场改革,新证券法全面推进注册制、创业板注册制火速推出,新三板精选层等,包括或有银证混业,未来债券市场大概率扩容,券商投行收入空间达1.2万亿规模,国家将打通实体经济和资本市场的重任赋予资本市场。
近期市场调整,再次出现买入机会,当前头部券商估值锚仍然具有一定安全边际,建议积极布局。
渤海证券分析师张继袖指出,券商板块上涨的驱动因素包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性,在资本市场深化改革进程中,以上因素都将得到兑现。
维持对行业的长期看好,龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。建议关注优质龙头券商的投资价值。
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责任编辑:张熠
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