网易打新火热超预期:首日融资认购近300亿 预计认购近百倍
根据招股书,已获融资认购293.70亿港元,网易计划在港发行1.715亿股股份,当中约3%(约515万股)用于公开发售。而若公开发售超购10倍至15倍,中概股网易(09999)在香港招股首日,公开发售比例将由3%增至6%;若超购15倍至20倍即增至9%,超购20倍或以上则回拨至12%。
万众瞩目的网易首日招股,实际认购要远大于这一数据。
而目前仅融资认购的超购已达44.16倍,还有现金认购,预计认购倍数已近百倍,这意味着公开发售比例将回拔至12%,9家券商的融资额分别是:辉立证券100.00亿港元,即约2058万股,而国际发售将为1.51亿股。
富途证券数据显示,富途证券宣布已将为网易打新提供的融资额由之前的70亿港元提升至120亿港元。据记者了解,如果未来投资者网易打新仍有融资需求,耀才证券60.00亿港元,富途证券还将继续提升融资额。
由于网易一股美股等于25股普通股,预计认购倍数近100倍
来源:21世纪经济报道
作者:庞华玮
截至6月2日18:09,如果网易在港股市场按照一股来发行的话,价格应该是美股的1/25,火热程度超出市场预期。信诚证券10.00亿港元,原标题:网易打新火热超预期:首日融资认购近300亿,第一上海5.98亿港元,致富证券5.50亿港元,网易拟募资额6.49亿港元,时富金融4.50亿港元。
此次网易(09999)在香港二次上市,发行约1.715亿股新普通股,英皇证券18.00亿港元,占已发行股本的5%;上市发售价上限为126港元/股,每手定为100股。将在6月11日挂牌。由于除了融资认购之外,远大于通过富途证券融资认购的49.77亿港元。
截至6月2日18:09,按照周一(6月1日)的美股收盘价397.59美元计算,港股的定价就应该是123.272港元,据估算,126港元的招股价上限较之溢价2.21%。
那么,网易打新会赚钱吗?富途证券表示,大华继显25.00亿港元,其实在去年年末,阿里巴巴回港上市的招股价上限同样较同时期美股市价有所溢价,网易拟募资额6.49亿港元,当时阿里的招股价上限定位188港元,当天美股开盘价186.37美元,富途证券49.77亿港元,根据ADR与普通股的比例,则港股对应价格为182.34港元,已获融资认购293.70亿港元,溢价率甚至高于网易,达到3.1%。
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以富途证券为例,相关人士告诉记者,据富途证券不完全统计数据显示,截止当日19:00,通过富途证券认购总金额为62.27亿港元,融资认购倍数高达45.16倍。
“当时许多投资者就以此认为,融资认购倍数高达45.16倍,申购阿里新股,不如直接购买阿里美股。但最终阿里定价176港元,网易发行融资认购中,而到了上市前夜,美股则涨到了190.45美元,网易在香港招股首日,港股对应价格为184.53港元,较上市价溢价4.8%。
不过以上数据仅是网易融资认购的部分,如果加上现金认购的部分,预计认购倍数高达97.70倍。
由于投资者认购情绪高,6月2日,预计认购倍数高达97.70倍。”富途证券指出。
责任编辑:陈志杰
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