受益光伏装机增长预期 上游产业链蓄势待发
【今日直播】
嘉实基金 黄福大&嘉实基金 王宇恒&人气理财导师 晓鸥姐姐:创新世界,到底有多牛?
华安基金 马韬:如何选沪深300里的优秀生!
广发基金 夏浩洋:震荡加剧的市场, 该如何投?
华宝基金 王洋阳:领跌全球的港股,四季度还有机会吗?
易方达 范冰&纳斯达克 叶致慧:深度解析纳斯达克100指数
淳石资本 杨如意:那些优秀的股票多头
汇添富 胡昕炜:坚信价值 布局长期 汇添富中盘价值精选混合运作回顾及投资展望
华盛证券:第4季大宗商品投资策略与基本面分析
投资中资美元债还有什么大风大浪没见过?
银河策略会 | 消费PK科技:大国品牌PK科技崛起
原标题:受益光伏装机增长预期,上游产业链蓄势待发
继硅料和硅片热潮之后,光伏行业相对低调的上游耗材产业链也在迎来持续的上涨行情,例如,切割光伏硅片必不可少的高硬脆切割耗材金刚线,正蓄势待发。
“金刚线耗材和光伏硅片的产量呈正相关。”金属线材制品企业恒星科技(002132.SZ)副总经理李明告诉第一财经记者,随着光伏平价时代到来、装机量的不断增长,硅片企业纷纷扩产,因此,上游切割耗材的需求也会随之增加,这是未来两年切割耗材的增长逻辑。
目前,主要的单、多晶硅片生产厂商已全面采用金刚线切割工艺,金刚线的需求量按应用领域和环节划分,用于光伏晶硅切片的金刚线用量最大,占当前金刚线总需求量的比例超过90%,因此,金刚线的市场需求主要受下游光伏行业的发展情况影响。
李明对第一财经记者表示,每片硅片耗用电镀金刚线约1.5米,现在硅片又在不断向大尺寸推进,整体对金刚线的消耗还会再向上增长。“因为金刚线是一次性消耗产品,只要切完了硅片就消耗掉了,因此有新的硅片产能,肯定要有相应的金刚线产量来供应。”李明这样解释金刚线的市场增量空间。
据第一财经记者了解,目前在硅片切割线领域,主要有美畅新材、三超新材(300554.SZ)、岱勒新材(300700.SZ)、东尼电子(603595.SH)、高测股份(688556.SH)、恒星科技等公司,其中,根据美畅新材的IPO招股书,其2019年的国内市场占有率约为47.31%,
李明告诉第一财经记者,目前恒星科技的金刚线月产量达到30万公里,预计在今年内将实现年产600万公里的目标,届时月产量将达到50万公里。从需求方面来说,现在市场的需求也比较旺盛,恒星科技目前基本处于满产状态,预计接下来产能达到50万公里/月之后,也将继续保持满产。
对于下游光伏装机增长对上游切割耗材产业的格局影响,李明认为,目前行业的竞争点还是在于供给量。“客户现在是有需求的,光伏平价到来以后,增量是存在的,那么哪家公司的供给量能上去,能抢占市场份额,这是很关键的一点。”
中泰证券机械行业首席分析师冯胜表示,目前我国金属制品业竞争激烈,产品价格降低导致利润下滑,但头部企业营收与利润却保持增长,表明市场正逐步向大型企业靠拢,规模化、集约化发展成为趋势。
第一财经记者了解到,2015年金刚线实现国产化并规模生产后,产品价格迅速降低,由2012年约1元/米的单价下降至约0.06元/米,国内厂商凭借价格优势迅速抢占日本厂商的市场份额,随着国内厂商的产能逐步扩大,国内厂商在技术及产能上基本完成了金刚线的进口替代。
但李明同时认为,随着行业供给量的提升,未来或许会迎来一段价格的厮杀期,行业公司需要根据自身的竞争优势,通过全产业链布局或技术升级来降低成本,例如恒星科技从前端的钢材加工到成品端实现了一体化,能够将各个环节加工费用保持在较低的水平,因此在成本上创造了竞争空间。
今年以来,包括隆基、晶澳、通威在内的多家龙头企业纷纷宣布扩产计划,大批扩产计划上马,光伏板块的热度也从硅片、组件、电池片企业,一路向上蔓延到了产业链上游,如硅料、玻璃、切割耗材等企业,均受到光伏板块利好的影响。
除了硅片产业链上的金刚线外,组件产业链上游的光伏玻璃也是近期热点。根据PV InfoLink最新数据,光伏玻璃已经从年初的23元/平米已上涨至目前的30元/平米,供应紧张是价格上涨的直接动力。光大证券分析师殷中枢(金麒麟分析师)认为,由于玻璃扩产速度远不及组件,加上适逢市场旺季,玻璃供应紧张的情况将延续至年底甚至2021年,光伏玻璃或成为接下来一段时间产业链最大的供应短板。
9月28日,恒星科技、晶澳科技均涨停,通威股份(600438.SH)、隆基股份、阳光电源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)、福莱特(601865.SH)等光伏产业链股票也全线大涨。
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
责任编辑:张熠
短线交易自家股票 集友股份监事收警示函
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:安徽证监局关于对孙志松采取出具警示函措施的决定孙志松:我局发现你作为上市公司集友股份(股票代码:603429)的监事,存在以下违规行为:0000股海导航 11月26日沪深股市公告提示
停牌无复牌601966玲珑轮胎000403双林生物002510天汽模601777*ST力帆(维权)公告摘要【热点】8天7板小康股份:新能源汽车板块的营收占比较低尚未实现盈利0000广发证券或被暂停保荐和承销资格六个月 康美案处罚结果将出
2014年时,与之相比,是否存在发展空间被进一步压缩的风险。2)IPO项目涉“未批先建”的违法瑕疵在经过两年的休养生息,建设单位不得开工建设。且其股票保荐和承销资格被暂停,炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,那么壶化股份IPO发行批文也将随之可能“难产”,助您挖掘潜力主题机会!作者:陈渝川@北京编辑:翟睿@北京0000周鸿祎:未被理解的悲观
{image=1}周鸿祎:未被理解的悲观来源:卢泓言我一直是个悲观者。道理也很简单,当人们不要自律而只渴望自由,那么被科技工具加持的自由会把各种人性缺点放出闸门,吞噬一切。我观察到只有少数人会公开表达类似的观点,周鸿祎是少数之一。去年马斯克发布脑机接口的消息,他在朋友圈说,“人类在坚决摧毁自己的路上越走越快了。”0000