创梦天地拟发行7.75亿港元可换股债券 公司股价大跌14%
新浪港股2020-10-07 10:02:490阅
10月7日消息，创梦天地拟发行7.75亿港元可换股债券，公司股价大跌13.83%，报价4.3港元。
创梦天地（01119.HK）发布公告，2020年10月6日，DHL（公司的全资附属公司）及经办人已签订认购协议，根据该协议经办人将有条件同意认购（或促使认购人认购及支付）DHL拟发行于2025年到期的7.75亿港元3.125%有担保可换股债券并支付相应金额。债券的发行价格为债券本金总额的100%，每张债券的面值为200万港元，且为100万港元的整数倍。
就债券发行而言，公司将根据信托契据无条件且不可撤销地保证会及时支付应由DHL偿还的债券项下所有金额。考虑到每股4.99港元的初始转换价，并假设债券获悉数转换，则债券将被转换成最多约1.55亿股的新股，占公司现有已发行股本的约12.23%及按债券要求配发及发行新股后经扩大的公司已发行股本的约10.90%。债券拟于新交所正式名单上市及挂牌。
发行债券的所得款项总额为7.75亿港元，发行债券的所得款项净额预计为约7.58亿港元，将汇入公司的银行账户。公司拟将发行债券的所得款项净额用于集团自有游戏及产品的研发以及为日后的战略机会补充资金。
责任编辑：张海营
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