大和:下调国泰航空(00293)目标价至6.8港元 维持“买入”评级
智通财经网2020-10-22 10:56:490阅
大和发表报告,下调国泰航空(00293)目标价1%,从6.9港元降至6.8港元,维持“买入”评级。
报告表示,国泰最终公布重组方案,将会裁减5900名员工,占现有员工数目17%,裁减幅度与新加坡航空相近,低于澳洲航空及维珍航空。该行预计,未来12个月集团不会再有大型裁员行动,除非航空业展望出现严重恶化,另外集团明年会推行第三轮自愿性无薪假,相信会继续维持高参与度,加上高层减薪、机组人员更改服务条件,预计明年员工开支将会减少30%,相信重组会有助国泰每月减少5亿港元资金流出,集团将有能力未来2年维持自身经营能力。
报告表示,在目前艰难环境下,国泰停运旗下国泰港龙合理,简化组织亦是较好方法,预计港龙原有重点航线将会交予国泰航空经营,其余将会交予香港快运经营,管理层期望重组后,资产负债表健康且稳健,无需资产货币化。
大和预期国泰2020及2021年亏损154亿元及45亿元。
责任编辑:李双双
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