长安汽车60亿定增完成：加码自主业务、加快公司转型

原标题：长安汽车60亿定增完成：加码自主业务、加快公司转型

10月21日晚间，重庆长安汽车股份有限公司（000625，以下简称：长安汽车）发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》（以下简称《公告书》）。

《公告书》显示，经中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过14.41亿股股票，本次实际非公开发行了约5.61亿股，发行价格每股10.70元，募集资金总额60亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为59.86亿元。本次非公开发行新增股份将于10月26日在深交所上市。

本次发行的发行对象为中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国长安汽车集团有限公司、JPMorgan ChaseBank，National Association、国信证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和景顺长城基金管理有限公司共12家。

其中，南方工业资产管理有限责任公司获配20亿元、南方基金管理股份有限公司获配15.76亿元、中国长安汽车集团有限公司获配10亿元。

发行结束后，长安汽车总股本将由48.03亿股增至53.63亿股，兵装集团及下属单位直接和间接合计持股比例将由43.43%增至44.17%，仍为公司实际控制人；中国长安直接持股比例将由19.32%增至21.92%，仍为公司控股股东。

在业内看来，60亿元资金的到来，无疑可以在极大程度上优化长安汽车资本结构，满足未来业务发展的资金需求。

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“本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE1发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。”长安汽车在《公告书》中指出。

根据长安汽车此前披露的定增方案，此次募资的目的主要包含三个方面：全方位加强公司在技术、研发、品牌等方面投入，助力长安汽车向智能出行科技公司转型；提升爆款车型产能，加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力，进一步提高自身的综合竞争实力；进一步增强公司的资金实力，满足公司转型发展的资金需求，有利于公司资本结构的优化，降低公司的财务风险。

在资金使用方面，合肥长安汽车调整升级项目拟使用约25.08亿元，重庆长安H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目拟使用14.20亿元，碰撞试验室能力升级建设项目拟使用1.15亿元，CD569生产线建设项目拟使用1.566亿元，补充流动资金拟使用18亿元。

而加大对主营业务的投入、推动企业转型升级也是长安汽车在面对接下来的市场竞争的必然选择。

“这次疫情加速了经济下滑，经济情况和竞争格局加速了市场淘汰的速度。” 在北京车展期间，长安汽车董事长朱华荣在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“在新的一轮产业变革里面，科技进步、芯片技术，云计算、大数据、互联网技术等的成熟快速发展，会将整个汽车产业的格局进行重组。新的重组格局里面，或许会发生后进变先进，先进有可能变后进。”

根据长安汽车官方发布的9月份销量数据，当月共销售新车20.55万辆，同比增长28.6%，重回自主品牌月销量冠军。其中长安系中国品牌9月销量为15.30万辆，同比增长31.9%。1-9月份，长安汽车累计销量为137.09万辆，同比增长12.01%。

在朱华荣看来，长安汽车今年之所以能取得这样的成绩，与长期坚持技术投入、主动向智能出行科技公司转型的战略实施密切相关。

“原来长期坚持技术投入，智能化、网联化、向科技公司转型，这一套战略在实施过程中得到了逐步强化。从技术创新中迅速变现给产品创新。”朱华荣告诉记者。

公司的转型以及战略的调整带动销量上的增长，也带动长安汽车净利润的增长。10月15日，长安汽车对外发布的前三季度业绩预告显示，今年前三季度预计归属于上市公司股东净利润32-38亿元人民币，同比大幅增加220%-242%。其中，三季度预计归属股东净利润5.97-11.97亿元人民币。

长安方面表示，净利润大增主要因公司销量增长、产品结构优化，自主业务盈利能力大幅改善，合资业务盈利能力稳步提升。

值得关注的是，扣除非经常损益带来的净利润，长安汽车有望在今年第三季度迎来扣非净利润的正增长。这也是自2018年三季度连续两年出现净利润负增长后，长安汽车实现扣非净利润的转正。这也意味着，经过两年调整期的长安，终于迎来了业绩的拐点。

此外，长安汽车管理架构也已基本搭建完成。继今年6月原长安汽车总裁朱华荣接棒张宝林履新长安汽车董事长、党委书记后，10月15日，来自长安系的王俊将出任长安汽车总裁一职，长安汽车表示，相关程序正在履行中。

而随着长安汽车销量回暖、净利润转正，包括太平洋证券在内的多家券商认为智能化、高端化也将持续提升长安汽车的盈利水平，并开启新长安汽车的起点、新格局，并对长安汽车维持“买入”评级。

（作者：杜巧梅 ）

责任编辑：何中夫