药明巨诺-B以上限定价 公开发售超购448.42倍

来源：智通财经网

药明巨诺-B（02126）公布配售结果，公司发行9769.2万股，其中50%为国际发售，50%为公开发售，超额配股权尚未获行使。发售价已厘定为每股发售股份23.80港元，每手500股，预期11月3日上市。

其中，香港发售股份已获非常大幅超额认购，超购448.42倍。已将3907.6万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为4884.6万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数（任何超额配股权获行使前）50%。香港公开发售下共有46700名成功申请人，其中33135名股东获分配一手买卖单位发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约28.5倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售的发售股份最终数目为4884.6万股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数（任何超额配股权获行使前）50%。国际发售中已超额分配1465.35万股发售股份，而国际发售共有178名承配人，其中34名承配人获分配五手或以下买卖单位发售股份。

根据相关基石投资协议，该公司的基石投资者已认购合共4884.25万股发售股份，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.98%；及全球发售的发售股份数目约50.00%，在两种情况下均假设超额配股权未获行使，并无根据股份激励计划发行任何额外股份，亦无发行Syracuse保留股份及 Juno结算股份。

公司已向联交所申请且联交所已授出豁免严格遵守上市规则第10.04 条，以及上市规则附录六第5（2）段所指的同意，以允许该公司将全球发售的股份分配予Aranda Investments Pte． Ltd．（现有股东的紧密联系人）；AVICT Global Holdings Limited（现有股东）；及LVC Mi Holding Limited（现有股东的紧密联系人），以作为基石投资者。

除上文所披露根据基石投资协议向现有股东（或其紧密联系人）进行配售外，根据国际发售，合共68.15万股股份（相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份（假设超额配股权未获行使）约0.70%）已配售予若干现有股东的紧密联系人。公司已向联交所申请且联交所已向公司授出上市规则第10.04条及配售指引第5（2）段下的豁免及所指的同意，准许公司根据全球发售配售部分将国际发售的股份分配予CPEC Alpha SPV1及未来资产环球投资（香港）有限公司（均作为承配人）。

根据国际发售，未来资产环球投资（香港）有限公司（配售指引所定义未来资产证券（香港）有限公司的关连客户）获配售65万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份（假设超额配股权未获行使）约0.67%。公司已向联交所申请，而联交所已授出配售指引第5（1）段所载同意，批准公司向上述关连客户分配国际发售股份。配售予上述关连客户的股份乃以全权委託投资方式代独立第三方持有，并符合联交所所授同意的全部条件。

根据发售价每股发售股份23.80港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为21.967亿港元（假设超额配股权未获行使）。约30%将用于继续进行有关 relma-cel的研发活动；10%建立专门的内部销售与营销团队将relmacel推广至中国各地；34.0%预期将用于其他侯选产品，16.0%预期将用于潜在管线产品，10.0%预期将用于营运资金及一般公司用途。

责任编辑：马婕