交银国际:东阳光药维持中性评级 目标价降至11港元
新浪港股2020-11-05 09:09:501阅
交银国际发布报告,东阳光药(01558-HK)前三季度营业收入21.7亿元(人民币,下同),同比下降51.07%,相较上半年(同比-32%)降幅进一步扩大,主要是核心产品可威(奥司他韦)3季度销售下滑所致。受到更严格防控影响,流感受感染人群会有所降低,核心产品可威4季度恢复存挑战。
考虑到仿制药和集采政策的风险,该行降低可威2020-22年销售预期至30.9/32.8/36.8亿元,同比变动-48%/6.4%/12.1%。研发管线进展顺利,抗丙肝药磷酸依米他韦预计年底上市;重组胰岛素和甘精胰岛素已经报批,荣格列净处于临床三期;抗肿瘤药莱洛替尼正在做三线ESCC适应症测试;抗乙肝病毒药甲磺酸莫非赛定完成临床二期入组。基于DCF,该行把目标价从13港元下调至11港元,维持中性评级。
责任编辑:李双双
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