招商蛇口终止收购南油集团24%股权

原标题：招商蛇口终止收购南油集团24%股权 来源：上海证券报

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招商蛇口11月15日晚间公告称，公司第二届董事会2020年第十四次临时会议审议通过了《关于公司终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》等两项议案，公司将终止以70.35亿元人民币向深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)收购深圳市南油(集团)有限公司(下称“南油集团”)24%股权事项。招商蛇口在公告中表示，终止本次交易的原因是基于宏观环境变化。

事实上，本次方案已在今年9月进行过一轮调整，而且调整后方案已经获得证监会并购重组委审核无条件通过。今年9月，招商蛇口取消了原定交易方案中的募集配套资金安排，将支付方式调整为发行股份支付52.5%，发行可转换公司债支付47.5%。值得一提的是，被取消的原定配套资金认购方为平安资管(受平安人寿委托)，平安方面拟认购配套资金35.18亿元，并将获得招商蛇口2.73%的股份。

不过，交易方案的调整并未影响招商蛇口和平安资管彼时签订的战略合作协议。回溯此前公告，招商蛇口和平安人寿、平安资管将在智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险保障和投融资等方面展开合作，共同推动上市公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。记者注意到，招商蛇口15日晚间没有披露有关战略协议终止的公告，这意味着上市公司和平安方面的合作仍将继续开展。

招商蛇口在最新公告中表示，自交易方案披露以来，公司、深投控及各中介机构等相关各方积极推进本次交易的各项工作。基于目前宏观环境变化等原因，现阶段继续推进后续程序的条件具有不确定性，经审慎研究，公司与深投控均决定终止本次交易事项。

公告显示，本次交易终止后，深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(下称“前海自贸投资”)仍保持股权架构现状，不影响公司对前海自贸投资的控制及推进前海的开发建设。公司表示，去年前海土地整备及合资合作完成后，相关开发建设稳步推进。年内启动区项目陆续竣工，部分入伙，其余地块正在逐步推进建设。

根据招商蛇口早在今年6月披露的交易方案，南油集团24%股权的交易由发行股份、可转换公司债及支付现金三部分组成，三种支付方式分别占交易金额的2.5%、47.5%和50%。交易后，上市公司将直接及间接持有南油集团100%股权。

公开信息显示，招商蛇口目前直接持有南油集团76%股权。无论本次交易成功与否，招商蛇口的财务指标都不会产生明显变化，上市公司也依然对南油集团实施控制。至于本次收购的目的，招商蛇口曾表示，南油集团作为招商前海实业的19家股东之一，间接享有前海自贸投资在前海片区的权益。南油集团成为全资下属公司后，将进一步增强招商蛇口对于前海自贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。

文章来源：上海证券报

文章作者：王子霖